パールダイバー・クレジット社、1株20ドルで220万株の新規株式公開を開始

パールダイバー・クレジット・カンパニー・インク（PDCC）（以下「当社」）は本日、初の株式公開を開始すると発表した。1940年投資会社法に準拠したクローズドエンド型投資ファンドとして、"PDCC "のシンボルでニューヨーク証券取引所に上場する。同社は今回の資金調達で得た資金をもとに、CLO（Collateralized Loan Obligation：債務担保証券）のエクイティ部分に投資することで、米国における一次担保付企業向けローンの多様なポートフォリオを構築する計画だ。PDCCは220万株を1株20ドルで募集し、4400万ドルの資金回収を目指す。

当社は引受人に45日間の追加オプションを付与しており、必要に応じて33万株を上限に追加買い付けを行い、需要超過に対応する。当社の投資アドバイザーであるパール・ダイバー・キャピタルLLP（以下「パール・ダイバー・キャピタル」）またはその関連会社が、この公募増資の販売手数料全額、および当社の初期費用と募集費用の全額を負担する。

IPOが完了し、引受人が買い増しオプションを行使しなかった場合、当社の純資産価値は1億2930万ドルとなる。パール・ダイバー・キャピタルは、登録投資顧問会社（RIA）、家族資産管理事務所、その他富裕層や超富裕層にサービスを提供する企業に対し、これまで大規模な年金基金、大学基金、その他大手機関投資家のみが利用可能であった、洗練された非伝統的クレジット戦略に投資する機会を提供する。

パール・ダイバー・キャピタルは、ニューヨークと ロンドンにオフィスを構える国際的な独立系ノントラディショナル・クレジットの専門家である。パール・ダイバー・キャピタルは当社の外部投資アドバイザーを務める。

「パール・ダイバー・キャピタルの最高経営責任者（CEO）兼マネージング・パートナーのインドラニル（ニール）・バスーは、「我々は、数十年にわたり一貫して大手機関投資家に一連の実質的なメリットを提供してきたノントラディショナル・クレジット市場に、より幅広い投資家が資本を配分する絶好のタイミングであると確信している。「PDCCをニューヨーク証券取引所に導入することは、当社のリサーチ、データ、分析チームへの長年にわたる多大な投資に続く、当社の成長における自然なステップであり、プライベートCLO市場における主導的地位を達成するものです」。

キングスウッド・キャピタル・パートナーズLLCは、本募集の単独ブック・マネージャーである。

当社の普通株式は2024年7月18日にニューヨーク証券取引所で "PDCC "のシンボルで取引が開始される予定です。本募集の完了は、標準的な最終条件が満たされることを条件として、2024年7月19日に予定されている。

投資を行う前に、投資家は当社の投資目的、リスク、コスト、費用について十分に検討する必要があります。米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された仮目論見書には、当社に関するこれ らの情報およびその他の情報が記載されており、投資を行う前に十分に検討する必要があります。 仮目論見書および本発表に記載された内容は最終的なものではなく、今後変更される可能性があります。仮目論見書および本発表は、これらの証券の販売を構成するものではなく、また、そのような提供または販売が許可されていない法域において、これらの証券の購入を勧誘するものではありません。

これらの証券の登録届出書はSEC に提出され、承認されています。仮目論見書（および最終目論見書が入手可能になり次第）のコピーは、126 East^56thStreet, Suite 22S,New York, NY10022に所在するKingswood Capital Partners, LLCに請求するか、212-487-1080に電話で請求することができます。また、SECのウェブサイトwww.sec.gov。

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