ドイツ銀行のアナリストが月曜日、イーライ・リリー（LLY）の株価を「Hold」から「Buy」に格上げした。目標株価も725ドルから1025ドルに引き上げた。これは、現在の株価から15％の株価上昇の可能性を示唆している。
イーライ・リリーの株式価値は、市場が始まる前に1.6％上昇した。
このポジティブな変化は、同社が最近発表した2024年第2四半期の好調な業績報告を受けたものだ。アナリストたちは、このレポートが経済不安定期の懸念を和らげたと考えている。
彼らは、「LLY株は高い収益成長が見込まれ、変動する市場でも安定していることから、他の銘柄よりも良いパフォーマンスを示すと予測している」と付け加えた。
格上げの大きな理由は、米国外でのモウンジャロの予想外の高い売上高で、これが同社にとって重要な新しい収入源となっていることだ。
米国では、同四半期にMounjaroとZepboundの両方が予想を上回る業績を上げた。これは、同社がどちらか一方の製品に重点を置かざるを得なくなるという以前の予測に反して、両製品の好調を示した。
さらにドイツ銀行のアナリストは、イーライリリーがMounjaroとZepboundの有効成分であるTirzepatideの生産能力を拡大したことを指摘した。
「IQVIAの注射剤に関するデータによると、LLYのティルゼパチドの生産量は、2024年4月時点で、販売可能な予想投与量の少なくとも1.5倍を上回っている。
「Tirzepatideが薬局の棚に広く並ぶことはないかもしれないが、米国におけるZepboundバイアルの導入は、イーライリリーが2024年後半から2025年を通して市場の需要を満たすのに役立つだろう」と彼らは述べている。
ノボ・ノルディスク（NVO）やロシュのような企業との競争は激化しているが、ドイツ銀行は、これらの競合他社が数年間は大きな課題とならないと考えている。
アナリストらは、非ペプチド経口GLP1であるロシュのCT996がイーライリリーにとって最も重要な潜在的競争相手であると考えている。しかし、CT996に関する欧州糖尿病学会（EASD）のデータは有望であるものの、この製品が使用可能になるのは2030年代初頭と予想されている。
このため、イーライリリーには、自社の成長に集中し、製品パイプラインの開発を継続するための相当な時間が確保される」とアナリストは説明している。
アナリストはまた、製薬セクターで2030年代まで2桁台前半の年間売上成長率をコンスタントに達成すると予想される企業は他にないと強調している。
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