Citiは金曜日のノートで、Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)のカバレッジをバイ評価、目標株価1,060ドルで再開しました。
この動きは、一時的に評価が中断されていた期間の後に行われました。Citiのアナリストは、同社の糖尿病・肥満治療薬tirzepatideの予測を上方修正したことを受けて、Eli Lillyの見通しを更新しました。
Citiによると、tirzepatideの予測上方修正は、最近の売上データ、処方動向、および会社のガイダンス更新に基づいています。
「当社の非GAAPベースEPS予測は、2024-27年で最大19%、その後の予測期間で9-15%上方修正されました」とCitiは述べています。
同社の分析には、1株当たり1,283ドルから692ドルまでの幅広い評価範囲が含まれています。
Citiのノートは、糖尿病および肥満治療薬の競争環境が変化したことを強調しています。
アナリストは、「Rocheの経口GLP-1 CT-996からの競争脅威が低下した」と見ており、心拍数の上昇や高い悪心発生率などの問題を指摘しています。この評価は、ばらつきの大きい小規模な研究に基づいています。
カバレッジの再開と強気の評価は、主要な米国製薬会社の中でのEli Lillyへのcitiの選好も反映しています。
同社は、米国市場でEli LillyをMerck (MRK)と並んで選好銘柄としてランク付けし、欧州では Novo Nordisk、Sanofi、GlaxoSmithKline (GSK)、UCBを選好銘柄に含めています。
全体として、Citiの更新された見通しは、特に糖尿病および肥満治療薬の有望な進展を考慮すると、Eli Lillyの将来の業績に対する自信を強調しています。
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