香港に本社を置く企業向けソフトウェアソリューションサービスプロバイダーであるWellchange Holdings Company Limited（Nasdaq: WCT）は本日、初期公開株式（以下「本募集」）の完了を発表しました。本募集では、1株あたりの額面価格が0.00005米ドルの普通株式（以下「普通株式」）200万株が、1株あたり4.00米ドルの公募価格で提供されました。このうち110万株は同社が、90万株は売出株主が提供しています。普通株式は2024年10月2日からNasdaq Capital Marketで取引が開始され、ティッカーシンボルは「WCT」です。
同社は、本募集で同社が提供した普通株式の売却により、引受割引およびその他関連費用を控除する前の総額で440万米ドルの収入を得ました。また、同社は引受人に対し、公募価格から引受割引を差し引いた価格で、追加で最大16万5,000株の普通株式を購入する45日間のオプションを付与しています。なお、同社は本募集において売出株主が提供した普通株式の売却による収入は得ていません。
本募集による純収入は、同社によって以下の目的で使用される予定です：コアソフトウェア技術の改善とSaaSプラットフォームの拡張によるサービス能力の強化、オフラインおよびオンラインキャンペーンを通じたマーケティングおよびブランディング活動、米国とオーストラリアでの事業展開を含む国際展開、戦略的な合併・買収・投資の追求、ならびに一般的な運転資金および企業目的。
本募集は確定方式で実施されました。Dominari Securities LLCが主幹事を務め、Revere Securities LLCが共同幹事を務めています。Ortoli Rosenstadt LLPが同社の米国法顧問を、Hunter Taubman Fischer & Li LLCが本募集に関連して引受人の米国法顧問を務めています。
本募集に関するForm F-1による登録届出書が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され（ファイル番号：333-276946）、修正を経て2024年9月30日にSECにより有効と宣言されました。本募集は目論見書によってのみ行われました。本募集に関する最終目論見書のコピーは、Dominari Securities LLCにEメール（info@dominarisecurities.com）で、または通常郵便（Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022宛）で、あるいは電話（(212) 393-4500）でお問い合わせいただくことで入手できます。また、本募集に関する最終目論見書のコピーはSECのウェブサイト（www.sec.gov）でも入手可能です。
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