CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) は本日、普通株式1,060万6,060株の拡大初期公開株式 (IPO) の価格を1株あたり$17.00で設定したと発表しました。本オファリングに関連して、CeriBellは引受人に対し、30日間のオプションを付与し、追加で最大159万909株の普通株式を当初の公開価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で購入することができます。株式は2024年10月11日にNasdaq Global Select Marketで「CBLL」のティッカーシンボルで取引開始される予定です。引受割引と手数料、およびCeriBellが支払うべきその他のオファリング費用を差し引く前の総収入は、引受人の追加株式購入オプションの行使を除いて、約$180.3 millionになると予想されています。オファリングの締め切りは、通常の締め切り条件が満たされることを前提に、2024年10月15日に行われる見込みです。
BofA SecuritiesとJ.P. Morganがオファリングの共同主幹事会社および引受人代表を務めています。William Blair、TD Cowen、Canaccord Genuityがオファリングの共同幹事を務めています。
本オファリングは目論見書によってのみ行われます。このオファリングに関する最終目論見書のコピーは、入手可能になり次第、以下から入手できます：BofA Securities（宛先：Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001、または電子メール：dg.prospectus_requests@bofa.com）、またはJ.P. Morgan（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、または電子メール：prospectus-eq_fi@jpmchase.comおよびpostsalemanualrequests@broadridge.com）。
これらの証券に関するForm S-1による登録届出書（目論見書を含む）は、2024年10月10日にU.S. Securities and Exchange Commissionによって有効と宣言されました。本プレスリリースは、証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また、州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与の前に、そのような州または管轄区域でこれらの証券の販売の申し出、勧誘、または販売が違法となる場合、そのような販売を行うものではありません。
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