クーパー・カンパニーズ(NYSE: COO)は、2024年第2四半期の売上高が9億4,300万ドルに達し、既存事業ベースで8%増となり、記録的な伸びとなったことを発表した。同社の一部門であるクーパービジョンは、シリコーンハイドロゲルレンズのおかげで売上が大幅に増加し、この成長に貢献した。
クーパーサージカル社は、システムのアップグレードなどいくつかの課題に直面しながらも、堅調な売上高を維持している。同社はこれらの好結果を受けて、通期の売上高と利益の見通しを上方修正し、連結売上高は38億6000万ドルから39億ドルに達すると予想している。クーパービジョンはこの合計に25.9億ドルから26.1億ドル貢献すると予測されている。
主な内容
- クーパー・カンパニーズの四半期売上高は過去最高の9億4,300万ドル（既存事業比8％増）。
- 通期売上高ガイダンスは38億6,000万ドルから39億ドルに引き上げられた。
- クーパービジョンは2桁成長を達成し、クーパーサージカルは堅調な収益を維持した。
- 非GAAPベースのEPSは前年比10％増の0.85ドル。
- 同社の近視用製品であるMiSightは、現在のところ競合製品がなく、世界的に人気を集めている。
- 同社は、ヘッジを通じて為替リスクを積極的に管理しており、通年の実効税率は14%前後を見込んでいる。
会社の見通し
- 同社の医療機器、特に婦人科手術用製品に対する需要は引き続き旺盛であると予想される。
- MyDay製品ラインの生産能力増強のため、製造設備への投資が行われている。
- 新製品の上市と市場拡大が計画されている。
- EMEA（欧州・中東・アフリカ）地域は好調な業績を示しており、高成長は困難な水準となる可能性があるが、今後も継続すると予想される。
弱気ハイライト
- 医療機器の売上は、出荷の問題により6％減少した。
- 第3四半期のPARAGARDの売上はマイナスとなる見込み。
- 競合と代替避妊具へのアクセスにより、パラガードの市場は厳しい。
- 中国でのCVIオルソK事業は低調だったが、次四半期には成長が見込まれる。
強気ハイライト
- 幹細胞保存事業の売上は5%増加。
- PARAGARD社の売上は22%増と予想を上回る。
- 同社はESG報告書を発表し、環境の持続可能性と企業の社会的責任へのコミットメントを強調。
- 好調な業績を受け、クーパービジョンの売上高ガイダンスが引き上げられた。
未達
- 翌四半期の売上高は順次減少すると予想。
- 下半期の売上総利益率は上半期に比べて低下する見込み。
質疑応答ハイライト
- アル・ホワイト最高経営責任者（CEO）は、FDA（米国食品医薬品局）が承認した唯一の近視治療製品であるMiSightの競合の少なさと、世界的なフィッティング活動の活発化について説明した。
- CFOは売上総利益率に関する質問に答え、前年並みとなり、下期は減少すると述べた。
- フリー・キャッシュ・フローは、税金、金利、為替による課題はあるものの、前年度より1億ドル増加する見込み。
- 設備投資は、生産能力増強の継続により、引き続き高水準となる。
今期のクーパー社の業績は、生産能力への戦略的投資と新製品の投入により、市場機会を活用する態勢を整えた、上昇中の企業の姿を描き出している。いくつかの課題はあるものの、為替リスクを管理するための積極的なアプローチと、有機的成長と経営効率に重点を置いていることは、今後の業績にとって良い兆候である。
インベスティング・プロの洞察
ザ・クーパー・カンパニーズ（NYSE: COO）の、既存事業売上高が8%増加した四半期業績は、主要な財務指標と専門家の分析によってさらに明らかになった。同社の時価総額は179.3億ドルと堅調で、市場での地位と成長の見通しに対する投資家の信頼を反映している。インベスティング・プロのヒントは、同社が今年純利益の伸びを見込んでいることを強調しており、これは通期の売上高と利益予想の上方修正と一致している。さらに、同社は25年連続で配当支払いを維持しており、投資家に安定性と財務健全性の指標を提供している。
バリュエーション面では、クーパー・カンパニーズのPERは61.61倍、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月の調整後PERは67.99倍と、現在高い利益倍率で取引されている。このことは、市場が同社の将来の収益ポテンシャルに大きな期待を寄せていることを示唆しているのかもしれない。さらに、一般的に株価のボラティリティが低いことでも知られており、ヘルスケア・セクターでより安定した株式投資を求める投資家にとっては魅力的な銘柄かもしれない。
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