ロジャーズ・コミュニケーションズ（RCI）は2024年第2四半期の堅調な財務・経営成績を発表した。ワイヤレス・サービス収入が4％増加し、調整後EBITDAが6％増加した。携帯電話の純増数は、ポストペイド11万2,000件、プリペイド5万件の合計16万2,000件であった。
競争の激しい市場にもかかわらず、ロジャーズ・コミュニケーションズは高い利益率と収益の伸びを維持することができた。効率性と規律ある市場シェア拡大に重点を置く同社の姿勢は、ワイヤレスおよびケーブル事業にも反映され、ワイヤレスマージンは業界トップの65％、ケーブルマージンは57％に拡大した。ロジャースはまた、2024年のガイダンス範囲の目標を再確認し、成長の促進、レバレッジの削減、成長市場とサービスへの投資に専念している。
主な内容
- ロジャーズ・コミュニケーションズは無線サービス収入が4%増加し、調整後EBITDAは6%増加した。
- 同社はポストペイド顧客を中心に16万2,000件の携帯電話純増を達成した。
- ケーブル収入は2%減少したが、調整後EBITDAは9%増加。
- 設備投資は前年比7％減の10億ドル。
- 6月末時点の流動性は43億ドルで、年末までにレバレッジを4.2倍に引き下げる計画。
- ロジャーズ・コミュニケーションズは、主に不動産で10億ドルと見積もられる資産売却を進めている。
- ロジャーズ・コミュニケーションズは顧客体験の向上とコスト削減のため、デジタル機能に投資している。
会社の見通し
- ロジャーズ・コミュニケーションズは、2024年のガイダンス・レンジの目標に引き続きコミットしている。
- 同社は下半期もARPUの伸びを促進する計画である。
- 市場の軟化にもかかわらず、非中核資産（主に不動産）の売却努力が続いている。
弱気ハイライト
- ケーブル収入は2%減少したが、これは成熟した衛星事業によるもの。
- 市場の軟化により、資産売却が予想以上に長引いている。
強気ハイライト
- ワイヤレス・マージンは業界トップの65%。
- ケーブルの調整後EBITDAは9%改善し、マージンは57%に拡大。
- メディア事業の収入は7%増加し、調整後EBITDAはブレークイーブン。
ミス
- ケーブル部門の衛星事業は困難に直面しており、減収となった。
Q&Aハイライト
- 同社は資産売却を急いでおらず、適切な取引を探している。
- 統合努力とERPシステムの改善により効率化が進むと予想される。
- ワイヤレス市場における価格競争と販促活動は前年並みと予想。
ロジャーズ・コミュニケーションズ（ティッカー：RCI）は2024年第2四半期、競争の激しい市場の中で好調な業績を示した。同社の無線サービス収入と調整後EBITDAは大幅な伸びを示しており、顧客サービスプランを強化し、5Gを含むより高次のサービスに顧客を移行させる同社の戦略は効果的であることが証明されている。
端末の資金調達に対する規律あるアプローチと、新学期シーズンに向けたロジャース・ブランドの重視は、持続的な成長に寄与すると予想される。ロジャーズ・コミュニケーションズは、効率性の向上、AIの活用、デジタル取引に明確に焦点を当て、コストを効果的に管理しながら優れた顧客体験を提供する体制を整えている。
ケーブル部門が直面している課題にもかかわらず、同社の全体的な戦略と、資産売却と利益成長によるレバレッジの削減へのコミットメントは、ダイナミックな電気通信業界をナビゲートする積極的なアプローチを示している。
インベスティング・プロの洞察
ロジャーズ・コミュニケーションズ（RCI）は最近の四半期、主要分野で顕著な伸びを示し、好調な財務実績を示した。同社の時価総額は199億米ドルと堅調で、電気通信セクターにおける大きな存在感を反映している。ファンダメンタルズに注目する投資家は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが22.0であり、調整前のPER31.79より低いことを発見するだろう。
RCIの収益の伸びは目覚ましく、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で21.63%増となっている。この成長は、同社が事業を拡大し、収益源を維持していることの証である。さらに、売上総利益率は45.44%に達し、売上高に対する収益性が高いことを示している。
配当利回りは現在3.92%で、インカム重視のポートフォリオには魅力的だが、同期間の配当成長率は-2.92%と若干低下している。最終配当の権利落ち日は2024年6月10日であり、今後の配当支払いを捕捉したい投資家にとっては関連性がある。
InvestingProのTipsによると、同社は効率性と規律ある市場シェア拡大に重点を置いており、それが財務に反映されているという。投資を検討されている方には、RCIの業績と潜在的な投資戦略について更なる洞察を提供するインベスティング・プロのヒントがあります。
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