プリンシパル・ファイナンシャル・グループ（PFG）は、2024年第2四半期の1株当たり利益（EPS）が7％増加し、希薄化後1株当たり1.63ドルに達したと発表した。この増加は、事業拡大と良好な市場環境に牽引された純収入の6％増によるものである。同社はまた、5四半期連続となる増配を発表し、自社株買いと配当を通じて4億1,500万ドルを株主に還元した。プリンシパル・ファイナンシャル・グループの運用資産総額（AUM）は6,990億ドルに達し、2024年の通期ガイダンスの達成に自信を示した。
主な内容
- プリンシパル・ファイナンシャル・グループの非GAAPベースの営業利益は7%増加し、EPSは1.63ドルとなった。
- 純収入は事業の成長と好調な市場により6%増加した。
- 4億1,500万ドルを株主に還元し、普通株式配当を増額。
- 運用資産総額は6,990億ドルに達した。
- リタイヤメント事業は経常預金が7%超増加した。
- プリンシパル・アセット・マネジメントは、ミューチュアル・ファンドおよびETFに対するリテール需要が好調であった。
- プリンシパル・インターナショナルのAUMは1,710億ドル、ネット・キャッシュ・フローは若干のプラスとなった。
- ベネフィット・ アンド・プロテクション部門は、保険料および手数料が市場を上回る伸びを示した。
- 同社はRBC目標を375％～400％に修正し、通期目標の達成に自信を保っている。
会社の見通し
- プリンシパル・ファイナンシャル・グループは2024年の見通し達成に向けて順調に進んでいる。
- 通年のPRT売上は25億ドルから30億ドルと予想される上限に達する見込み。
- 同社はバミューダ法人を活用し、定期生命保険と一部のPRT販売に取り組んでいる。
弱気ハイライト
- プリンシパル・グローバル・インベスターズ（PGI）とプリンシパル・インターナショナルの収益が若干減少。
- 401(k)事業において、市場パフォーマンスとアドバイザーの影響に起因する参加者の引き出しが増加した。
強気ハイライト
- 譲渡性預金と年金リスク・トランスファーの売上が引き続き好調に伸びた。
- ベネフィット＆プロテクショ ン部門のスペシャルティ・ベネフィットが市 場を上回る伸びを示した。
- 契約維持率が高く、顧客およびアドバイザーの満足度が高い。
損失
- 主に支払準備金の増加により、第 2 四半期に約 2,300 万ドルの CML ロスが発生した。
質疑応答ハイライト
- ディアナ・ストラブルは、EPS成長率ガイダンスの上半分を達成するには下半期の堅調な業績が必要であることを明らかにした。
- カマル・バティアは、事業インフラへの投資としてPGIセグメントで増加した費用について説明した。
- 同社は、ポートフォリオと資本配分の管理アプローチについて説明し、中小市場の事業機会に焦点を当てた。
プリンシパル・ファイナンシャル・グループは、11月18日のインベスター・デイに関係者を招待し、透明性と投資コミュニティとの継続的な関わりを示し、決算説明会を締めくくった。
インベスティング・プロの洞察
プリンシパル・ファイナンシャル・グループ(PFG)は、最近の業績と戦略的決定から明らかなように、回復力と株主価値へのコミットメントを実証している。InvestingProの最新データに基づき、投資家が関心を持ちそうな洞察をいくつかご紹介します：
- 時価総額196.1億ドル、株価収益率（PER）15.13のプリンシパル・ファイナンシャル・グループは、同セクターの注目すべきプレーヤーである。同社のPERは依然として魅力的であり、現在の市場で公正に評価されている可能性を示唆している。
- インベスティング・プロの特筆すべき点は、プリンシパル・ファイナンシャル・グループが15年連続で増配し、23年連続で配当を維持していることだ。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で10.94%というこの一貫した配当成長は、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを強調している。
- 収益環境は厳しく、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で前年同期比13.67%減となったものの、同社の純利益は今年成長する見込みである。この純利益の伸びは、同社の業務効率と市場の逆風を乗り切る能力の証である。
プリンシパル・ファイナンシャル・グループに対するインベスティング・プロのヒントは、アナリストが同社が今年黒字になると予測していることも示している。しかし、7人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、投資家の注意を喚起する可能性があることに留意する必要がある。より包括的な分析とガイダンスをお求めの方には、InvestingProがPrincipal Financial Groupに関する追加情報をhttps://www.investing.com/pro/PFG。
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