アジア市場は本日下落し、欧州最大のテクノロジー企業ASMLの期待外れの決算報告を受けて、半導体株が主導する形となりました。
同社が2025年の売上高予想を予想を下回る水準としたことで、半導体業界全体に影を落とし、アジア全域の関連株に影響を与えています。
テクノロジー株の比重が高い韓国市場は0.6%下落し、日本の日経平均株価は半導体セクターの不振により1.8%下落しました。台湾市場も1.2%の下落を記録しました。
フランスの高級ブランドLVMHの弱い業績も、中国の高級品需要の低迷を示唆し、ネガティブな sentiment をさらに悪化させました。このニュースは、中国の最近の景気刺激策によって生まれていた楽観論の一部を打ち消す形となりました。
City Indexのシニアマーケットアナリスト、マット・シンプソン氏は、11月5日に予定されている米国選挙など重要なイベントを控え、投資家がリスクエクスポージャーを再評価していると指摘しています。彼は、日付が近づくにつれて投資家の慎重姿勢が強まると予想しています。
TSMC、インテル、Samsung (KS:005930)、マイクロンテクノロジー、SK Hynixなど主要半導体メーカーの重要サプライヤーであるASMLは、半導体市場の一部セグメントにおける長引く弱さと、それに伴う顧客の慎重姿勢を理由に、売上高予想の落ち込みを報告しました。この発表は、AI関連チップ以外の半導体業界の健全性に対する懸念を引き起こしています。
市場の慎重姿勢に拍車をかけたのは、米国当局が特定の国へのAIチップの輸出ライセンスに制限を設ける可能性を検討しているというBloomberg Newsの報道で、これは世界的なテクノロジー貿易に影響を与える可能性があります。
中国では、投資家が景気刺激策の詳細を待つ中、株式市場は取引開始早々に下落しました。ブルーチップのCSI300指数と香港のHang Seng指数はともに取引開始直後に下落しました。
投資家は現在、不動産セクターの安定的で健全な発展を促進するための中国の木曜日の記者会見に注目しています。HSBCのストラテジスト、スティーブン・サン氏は、最近の政策発表を統合戦略の一部として捉えることを奨励し、政策方向の大きな転換を示唆しています。
マクロ経済の観点では、米国の利下げ予想が投資家の注目を集めています。最近のデータが米国経済の回復力とインフレの若干の上昇を示していることから、トレーダーは今後の利下げの深さについて不確実性を感じています。
現在の市場予想では、今年の利下げ幅は46ベーシスポイントとなっており、9月の連邦準備制度理事会による積極的な50ベーシスポイントの利下げから減速しています。
市場は現在、来月の25ベーシスポイントの利下げを96%の確率で織り込んでおり、1ヶ月前に50ベーシスポイントの利下げがより可能性が高いと思われていた時からは大きな変化です。
これらの予想の結果、米ドルは強くなり、米ドル指数は8月初旬以来の高水準に近づいています。ユーロは2ヶ月ぶりの安値付近で推移し、円は日本銀行のハト派的姿勢もあり、弱含んでいます。
コモディティ市場では、原油価格が最近の下落後に安定しています。ブレント原油先物と米国のWTI原油先物はともに小幅な上昇を見せており、市場は中東の緊張とそれが世界の供給に与える潜在的な影響と向き合っています。
本記事にはロイターの寄稿が含まれています。
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