先進国資産配分コントロールファンド<安定型> (0P00017VHA)

投資戦略

複数のインデックス型投資対象ファンドを通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産に投資し、投資環境の変化に合わせて組入れ比率を変更するファンド・オブ・ファンズ。国内株式、先進国株式の組入れ比率を抑え、安定的な基準価額の上昇を目指す。運用にあたっては、バランスファンドにおいて、投資環境悪化時の値下がりリスクを抑えることを目的に開発された「下方リスク抑制バランス」の運用手法を活用する。株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用する。また、国内債券部分についてはインフレ局面に対応するため、一部物価連動債への投資を行なう。債券部分については「株式ウエイトマトリクス」に基づく株式組入れ比率に連動して、ヘッジを行なう部分のウエイトを75%～100%の範囲で変更する。