財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 (0P0000A02K)

投資戦略

複数の投資対象ファンドを通じて、主として3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に投資するファンド・オブ・ファンズ。原則として、各資産の基本組み入れ比率は不動産等25%、債券50%、株式25%とする。不動産部分はJ-REITに投資し、「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指す。株式部分はわが国の株式に投資し、「日経平均株価(225種・東証)」の動きに連動する投資成果を目指す。債券部分については、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す先進国海外債券と、「ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイ インカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す高金利海外債券に投資する。原則、為替ヘッジなし。