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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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24/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Westwood
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 373.6M
Westwood Income Opportunity Instl 12.17 +0.06 +0.50%

WHGIX 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class 投資信託(ISIN: US0075W07750)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。WHGIX 投信(ISIN: US0075W07750)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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評価
1年の変動5.55%
前日終値12.11
リスク評価
移動12カ月利回り4.13%
ROE20.27%
発行者Westwood
取引高20%
ROA8.45%
開始日38705
総資産373.6M
費用0.82%
最低投資額100,000
時価総額103.64B
カテゴリーAllocation - - 30% to 50% Equity
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1127 1041 1180 1104 1330 1667
ファンド利益率 12.7% 4.14% 17.97% 3.35% 5.86% 5.24%
カテゴリー内の順位 48 23 34 101 65 56
カテゴリー内の割合% 14 7 12 21 15 18

Westwoodの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Westwood SmallCap Value Institution 448.43M 14.25 7.67 8.91
  Westwood LargeCap Value Institution 207.94M 12.52 8.16 9.48
  Westwood SMidCap Institutional 75.22M 11.78 7.46 7.99
  Westwood Income Opportunity A 44.14M 12.49 3.15 4.99

Allocation--30% to 50% Equityカテゴリーのトップファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Vanguard Wellesley Income Admiral 42.38B 9.19 2.86 5.57
  Vanguard Tax-Managed Balanced Adm 10.51B 14.33 5.59 7.71
  Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv 10.47B 9.73 2.04 5.00
  Vanguard Wellesley Income Inv 8.94B 9.11 2.77 5.49
  BlackRock Multi-Asset Income Instl 5.88B 9.78 3.29 4.41

上位保有資産

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bonds 4.625% - 2.21 - -
  マイクロソフト US5949181045 2.16 439.33 +0.94%
  JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー US46625H1005 2.13 242.31 +1.64%
  エナジー・トランスファー US29273V1008 1.80 19.60 +2.94%
  ウォルマート US9311421039 1.80 92.68 +2.58%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 中立 買い 買い
テクニカル指標 強い売り 強い売り 強い買い
サマリー 売り 中立 強い買い
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