火曜日、H.C.ウェインライトはセンチュリー・セラピューティクス（NASDAQ:IPSC）株の目標株価を従来の$9から$5に引き下げましたが、Buy評価は維持しました。この修正は、同社がCD19陽性B細胞リンパ腫に対するCNTY-101治療の第1相試験の最新データを発表したことを受けたものです。
センチュリー・セラピューティクスは、スケジュールBの最高用量である3週間ごとの1B細胞レベルで、83%の全体奏効率と33%の完全奏効率を報告しました。このデータは、中央値2.9ヶ月のフォローアップ期間を持つ6人の患者からの結果を反映しています。H.C.ウェインライトは、これらの結果が有望であることを指摘しましたが、6ヶ月以上にわたる反応の持続性を観察したいと述べています。
同社はまた、センチュリー・セラピューティクスがスケジュールBで3週間ごとの3B細胞レベルまで用量を増加させる計画であることを強調し、効果の改善が期待されると述べています。特に、完全奏効の割合を高め、それを半年以上持続させることに焦点を当てています。
更新されたELiPSE-1データセットの詳細は、センチュリーの企業プレゼンテーションのスライド17-22で確認できます。同社は2025年半ばまでに追加の臨床データを提供する予定であり、これにより治療の性能と潜在的可能性についてさらなる洞察が得られる可能性があります。
目標価格の引き下げは、H.C.ウェインライトの慎重ながら楽観的な見通しを反映しており、印象的な初期結果と治療効果の持続性を確認するためのより長期的なデータの必要性のバランスを取っています。
その他の最近のニュースとして、バイオテクノロジー企業であるセンチュリー・セラピューティクスは、経営陣の大幅な変更を発表しました。同社は2024年10月14日付でMorgan Conn博士を新たな最高財務責任者（CFO）に任命しました。Conn博士は以前Pharvarisの最高事業責任者を務め、バイオ医薬品業界で20年以上の経験を持っています。
また、センチュリー・セラピューティクスは2024年10月1日付でChad Cowan博士を最高科学責任者（CSO）に任命しました。Cowan博士は細胞治療分野で認められた人物で、CRISPR TherapeuticsやSana Biotechnologyで役職を務めてきました。
同社はまた、現在研究開発部門の社長を務めているHy Levitsky医学博士がアドバイザーの役割に移行することを発表しました。これらの最近の動向は、センチュリー・セラピューティクスが細胞治療プラットフォームと臨床プログラムを進展させる中で、同社の戦略的および科学的能力を強化すると期待されています。
InvestingProの洞察
センチュリー・セラピューティクスの財務指標と市場パフォーマンスは、H.C.ウェインライトの慎重な楽観主義に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$112.67百万で、株価純資産倍率は0.51となっており、株価が簿価に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。これは、目標価格が引き下げられたにもかかわらず、アナリストがBuy評価を維持していることと一致しています。
InvestingProのヒントは、センチュリー・セラピューティクスが高い収益成長率を持っていることを強調しており、2024年第2四半期の四半期収益成長率が678.79%と印象的であることが示されています。この大幅な成長は、CNTY-101の有望な初期結果や他のパイプライン開発に起因する可能性があります。しかし、同社がまだ収益を上げていないことに注意することが重要で、P/E比率と営業利益がマイナスであることが示されています。
InvestingProが報告するアナリストによる公正価値の推定は1株あたり$12で、現在の取引価格を大きく上回っています。この差異は、H.C.ウェインライトが目標価格を$5に引き下げたにもかかわらず、株価に見出している潜在的な上昇余地を強調しています。
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