水曜日、TD Cowenは CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) 株に対する売り推奨格付けを維持し、目標株価を$30.00に据え置きました。この決定は、同社の最近の業績と臨床データの発表を検討した結果によるものです。
CRISPR Therapeuticsは、Vertexの第3四半期の結果から予想されていた通り、第3四半期中の1人の患者へのCasgevyの投与からは収益を得ませんでした。細胞を採取した患者数は大幅に増加し、第2四半期の約20人から約40人へと倍増しました。しかし、同社は製品の市場投入の見通しを改善するには、さらに大規模な患者基盤が必要だと考えています。
同社のCTX112に関するASH抄録では、9人の患者のうち67%の全体奏効率（ORR）と44%の完全奏効率（CRR）が報告されました。これらの結果はCTX110と比較して改善を示していますが、アナリストは競合状況を考慮すると、このデータは差別化されていないように見えると述べています。
売り推奨格付けと目標株価の維持は、CRISPR Therapeuticsの現在の軌道と臨床データが、現時点でより楽観的な見方を正当化するものではないというアナリストの見解を反映しています。同社の分析によれば、株式の潜在性に対する見方を変えるには、患者数の大幅な増加とより特徴的な臨床結果が必要であることが示唆されています。
CRISPR Therapeuticsの投資家や利害関係者は、同社の患者数増加の進捗と、遺伝子編集療法の競争の激しい分野でのさらなる臨床データの差別化を注視し続けるでしょう。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータが明らかにするCRISPR Therapeuticsの財務状況は、TD Cowenの慎重な姿勢と一致しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は$202.83百万で、成長率は19.31%です。しかし、この成長は重大な財務的課題によって影を落とされています。
InvestingProのヒントは、CRISPR Therapeuticsが過去12ヶ月間で利益を上げておらず、アナリストも今年の黒字化を予想していないことを強調しています。これは、同期間の粗利益率が-155.18%、営業利益率が-175.39%というマイナスの数字に反映されています。これらの数字は、同社が研究開発に多額の投資を続ける中で直面している財務的な障害を浮き彫りにしています。
これらの課題にもかかわらず、CRISPR Therapeuticsは負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有しており、成長段階を乗り越える上で財務的な柔軟性を提供していることは注目に値します。これは、記事で強調されているように、同社が患者基盤を拡大し、臨床データを差別化するために取り組む中で重要になる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはさらなるヒントと洞察を提供しています。現在、CRISPR Therapeuticsについて7つの追加のInvestingProヒントが利用可能で、これらは同社の市場ポジションと将来の見通しを理解する上で貴重な文脈を提供する可能性があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。