水曜日、CIBCはGFLエンバイロメンタル（GFL:CN）（NYSE: GFL）に対する楽観的な見方を維持し、同社株の目標株価をCdn$69.00から75.00に引き上げました。同社はGFLエンバイロメンタルに対してアウトパフォーマー評価を継続しています。InvestingProのデータによると、現在$46.74で取引されている同株は、過去1年間で60.84%のリターンを示す顕著な強さを見せており、52週高値の$47.43近くで取引されています。
CIBCのアナリストは、GFLエンバイロメンタルの比較可能な調整後EBITDAマージンが、2025年から2027年にかけての今後3年間で約600ベーシスポイント増加する可能性があると予想しています。この予想される成長は、廃棄物産業内の平均的なマージン拡大を上回り、GFLのマージンを30%台前半まで引き上げる可能性があります。現在のEBITDAは$1.35億で、アナリストは今年の収益性を期待しています。InvestingProの購読者は、GFLの財務健全性と成長潜在力に関する12以上の追加的な主要指標とインサイトにアクセスできます。
アナリストによると、CIBCがカバーするすべての廃棄物管理会社で2025年と2026年にマージンの拡大が予想されていますが、GFLエンバイロメンタルはさらに大きな改善の見込みがあるとされています。時価総額$18.39億の同社は、主要競合他社（通称ビッグ3）と比較して、マージン成長のためのより容易にアクセス可能な機会があると考えられています。
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このレポートでは、GFLエンバイロメンタルがすでにマージン向上のための戦略を実施中であり、業界の同業他社で成功を収めている取り組みを活用していることが強調されています。GFLのマージン拡大の機会は、主に競合他社がすでに恩恵を受けているベストプラクティスの採用によるものとされています。この戦略的整合性が同社の財務パフォーマンスを前進させると期待されています。
目標株価の引き上げは、GFLエンバイロメンタルの運営計画実行能力と廃棄物管理業界内の既存の機会を活用する能力に対するアナリストの信頼を反映しています。同社の現在の取り組みは、今後数年間で予想されるマージン成長を達成する上で重要な役割を果たすと見られています。
その他の最近のニュースでは、GFLエンバイロメンタル社は2024年第3四半期に力強い業績を報告し、調整後EBITDAが約20%成長し、調整後EBITDAマージンが過去最高の31.1%を記録しました。
この業績は、規律ある価格戦略、運営効率、そして最近の買収の影響によるものとされています。GFLエンバイロメンタルはまた、合併・買収に大規模な投資を行う計画を明らかにし、リサイクルおよび再生可能天然ガスインフラの拡大を強調しています。
同社は今四半期に$96百万を投資し、M&Aと成長投資に約$900百万を配分する意向です。GFLエンバイロメンタルの純レバレッジは過去最低の4.05に達しました。同社はまた、環境サービス部門の売却を検討しており、税引後で最低$6億の収入を期待しています。2024年について、GFLは$7.5億から$7.82億の間の収益を予想し、調整後EBITDAマージンは28.6%を見込んでいます。
将来の計画に関して、GFLは環境サービス部門の潜在的な売却後の2月に、2025年の包括的な見通しを提供する予定です。同社は2025年に中単位のオーガニック成長、二桁の調整後EBITDA成長、そして100ベーシスポイント以上のマージン拡大を予想しています。また、リーダーシップの変更も発表され、2024年1月1日付でBilly SofferaがGreg Yorstonの後任としてCOOに就任することが決まりました。
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