水曜日、ローゼンブラットはシノプシス（NASDAQ:SNPS）に対する買い推奨を再確認し、目標株価を635.00ドルに設定しました。これは、InvestingProのデータによると、9人のアナリストが最近の期間の収益予想を上方修正したという、より広範なアナリストの見方と一致しています。現在の時価総額876億ドルで、シノプシスはソフトウェア業界における主要プレイヤーとしての地位を維持しています。同社は、シノプシスが2024年度第4四半期および通期の業績を予想通りまたはわずかに上回る結果を出すと予想しています。
2024年12月4日の市場終了後に発表される予定の業績は、電子設計自動化（EDA）分野の競合他社の安定したパフォーマンスを受けて期待されています。これには、強力な第3四半期の数字を報告したAnsysも含まれます。
ローゼンブラットによるシノプシスの第4四半期の売上高予想は16億5,000万ドルで、前年同期比約3.2%増、ソフトウェア・インテグリティ・グループ（SIG）部門の売却の影響を除くと12.5%増となっています。同社は強力な財務パフォーマンスを示しており、InvestingProによると、過去12ヶ月間で80.5%の印象的な粗利益率と26.26%の大幅な売上高成長を記録しています。
InvestingProのフェアバリュー分析によると、現在の株価は本質的価値を上回って取引されているように見えます。この予想はシノプシス自身のガイダンス範囲である16億1,400万ドルから16億4,400万ドルの範囲内に収まっています。アナリストは、継続的な半導体およびシステム技術開発のトレンドと、Synopsys.ai製品の堅調なパフォーマンスが、引き続き同社の成長を支えると予想しています。
2024年10月1日に完了したソフトウェア・インテグリティ・グループのプライベート・エクイティへの売却は、クロージング時に15億ドルをもたらしました。この売却は、シノプシスにとって戦略的な動きとみなされ、コア事業と成長分野に集中することができるようになります。
さらに、シノプシスによるAnsysの買収は順調に進んでおり、2025年上半期に取引が完了する見込みです。InvestingProの分析によると、同社はこの買収を支援するための強力な財務状況を有しており、2.02の健全な流動比率と適度な負債水準を示しています。
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その他の最近のニュースでは、シノプシスは複数のアナリスト会社の注目を集めています。ベアードは、シノプシスに対するアウトパフォーム評価を再確認し、2025年度の成長率を12-13%と予想し、これが前年比約15%に上昇すると予測しています。ループ・キャピタルは、買い推奨で新規カバレッジを開始し、同社が自社チップ設計の増加傾向と中国のチップ設計活動の急速な成長を活用する可能性を指摘しています。
ニーダムは買い推奨を維持し、2025年度の後半により強い成長を期待して予測を調整しました。みずほ証券は、特にAnsysの買収後の同社の成長可能性を挙げ、アウトパフォーム評価で新規カバレッジを開始しました。ベレンバーグは買い推奨で新規カバレッジを開始し、高成長市場におけるシノプシスの差別化された製品提供を強調しました。
シノプシスは2024年度第3四半期に、売上高が13%増加し、非GAAP基準の1株当たり利益が27%成長し、目標を上回る堅調な財務パフォーマンスを示しました。同社の2024年度通期のガイダンスは、売上高が61億500万ドルから61億3,500万ドル、非GAAP基準の1株当たり利益が13.07ドルから13.12ドルの範囲を予想しています。
これらの財務ハイライトに加えて、シノプシスはClearlake Capital GroupとFrancisco Partnersが管理する投資グループにソフトウェア・インテグリティ事業を売却する取引を完了しました。また、同社は台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングと提携し、先進的な電子設計自動化および知的財産ソリューションを提供することを発表しました。
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