水曜日、みずほ証券は Doximity Inc (NYSE:DOCS) の株式カバレッジを開始し、ニュートラル評価と55.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、Doximityの2025年度における最近の成長回復を認識しており、これが年初来（YTD）の株価89%上昇に寄与し、同期間のS&P 500の27%上昇を上回っています。
みずほ証券のDoximityに対する2025年度から2027年度の収益および1株当たり利益（EPS）予想は、コンセンサス予想を上回っています。
みずほ証券の見通しは、Doximityの2025年度これまでの業績に基づいており、同社の成長が顕著に回復していることを示しています。しかし、ポジティブな成長軌道と同社の将来業績に対する自信にもかかわらず、みずほ証券は潜在的な投資家に対し、Doximity株への投資にはより適切なタイミングがあるかもしれないと注意を促しています。この慎重姿勢は、四半期ごとの変動性と年初来の株価の大幅な上昇に起因しています。
これはInvestingProのフェアバリュー分析と一致しており、同分析では現在の株価が本質的価値を上回って取引されていることが示唆されています。P/E比率57.68はプレミアム価格を反映しています。
みずほ証券のDoximityに対する2025年度から2027年度の収益および1株当たり利益（EPS）予想は、コンセンサス予想を上回っています。みずほ証券の見通しは、Doximityの2025年度これまでの業績に基づいており、同社の成長が顕著に回復していることを示しています。
しかし、ポジティブな成長軌道と同社の将来業績に対する自信にもかかわらず、みずほ証券は潜在的な投資家に対し、Doximity株への投資にはより適切なタイミングがあるかもしれないと注意を促しています。この慎重姿勢は、四半期ごとの変動性と年初来の株価の大幅な上昇に起因しています。
その他の最近のニュースでは、医療専門家向けデジタルプラットフォームであるDoximityが、複数のアナリストによるレビューの対象となっています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず同社の堅固な財務基盤を理由に、Doximityの目標株価を48ドルに引き上げ、ニュートラル評価を維持しました。同様に、ゴールドマン・サックスはDoximityのカバレッジを開始し、ニュートラル評価と12ヶ月の目標株価58ドルを設定し、同社の安定したパフォーマンスを強調しました。
対照的に、モルガン・スタンレーはDoximityの評価をアンダーウェイトからイコールウェイトにアップグレードし、新たな目標株価を53ドルに設定しました。ただし、バリュエーションの過度の拡大に関する懸念は残っています。キャナコード・ジェニュイティはDoximityの評価をバイからホールドにダウングレードし、目標株価を60ドルに引き上げました。これは、市場の高成長期待が現在の株価に織り込まれていることを示唆しています。
財務パフォーマンスに関しては、Doximityは2025年度第2四半期に堅調な業績を報告し、収益は前年同期比20%増の1億3,700万ドルに達しました。また、同社は過去最高の56%の調整後EBITDA利益率を報告し、これは前年比41%増の7,600万ドルに相当します。
これらの財務動向に加えて、Doximityは新しいクライアントポータルを導入し、現在製薬クライアントの40%以上が使用しており、2025年初頭に完全展開される予定です。第3四半期について、Doximityは収益を1億5,200万ドルから1億5,300万ドル、調整後EBITDAを8,300万ドルから8,400万ドルと予想しています。
第4四半期の収益課題と運営費用の増加を予想しているにもかかわらず、同社は通期の収益ガイダンスを5億3,500万ドルから5億4,000万ドルに引き上げました。
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