金曜日、Wolfe Researchは時価総額61.6億ドルのStevanato Group S.p.A.（NYSE:STVN）の株式カバレッジを開始し、アウトパフォーム評価と28.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、バイオ医薬品業界に重要なコンポーネントとソリューションを提供する中で、現在の3.53%から二桁の収益成長率に回復する可能性を強調しました。InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は21ドルから37ドルの範囲です。
Stevanato Groupは最近、在庫調整などの業界全体の逆風と、自社特有の課題に直面しています。これらの問題にもかかわらず、Wolfe Researchは同社が大きな転換点に近づいていると予想しており、過去1週間で9.72%の株価上昇がそれを裏付けています。
同社のアナリストは、Stevanatoの収益成長率が2025年を通じて高単位の数字に達し、調整後EBITDAマージンが20%台半ばに戻ると予測しています。InvestingProの購読者は、STVNの成長見通しと評価指標に関する8つの追加的な重要な洞察にアクセスできます。
さらに分析では、Stevanatoのマージン改善は成長と好ましいビジネスミックスの両方によってもたらされると示唆しています。また、設備投資が安定化するにつれて、Stevanatoのフリーキャッシュフロー（FCF）が今後数年間で改善すると予想しています。
Wolfe Researchの見通しは、Stevanatoの株式の現在の評価にも裏付けられており、2025年の予想収益の20倍未満、2026年の約16倍で取引されています。28.00ドルの目標株価は、2026年の予想EBITDAの約20倍に基づいており、株価のパフォーマンスに対する前向きな予測を示しています。
その他の最近のニュースでは、医薬品の容器、デリバリー、診断ソリューションを提供するStevanato Group S.p.A.は、2024年第3四半期の収益が前年同期比2%増の€277.9百万に達し、わずかな増加を報告しました。この成長は主にバイオ医薬品および診断ソリューションセグメントによってもたらされました。
エンジニアリングセグメントの課題にもかかわらず、同社は2024年の収益ガイダンスを€1.090億から€1.110億の間に維持しています。Morgan Stanleyは、Stevanato Groupの株式カバレッジを開始し、イコールウェイト評価と23.00ドルの目標株価を設定し、バイオ医薬品の二桁成長を活用する可能性を強調しました。
しかし、同社はバイアルの在庫調整、生産能力拡大の必要性による費用の完全な吸収ができていないこと、エンジニアリングと最適化の取り組みに関連する費用など、短期的な課題も指摘しています。
Stevanato Groupは2024年後半からバイアル注文の段階的な回復を予想しており、特にエンジニアリングセグメントでビジネス最適化計画を実施しています。Fishers施設が商業生産を開始し、Latina施設が粗利レベルで収益性を達成したことなど、将来の成長を促進すると期待される最近の進展があります。
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