月曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、NASDAQ:VRTXで取引されているVertex Pharmaceuticals Incorporatedの目標株価を503.00ドルから500.00ドルへとわずかに引き下げました。同社は株式に対するOverweight評価を維持しています。InvestingProのデータによると、現在397.27ドルで取引されている同株は、過去1週間で15%の大幅な下落を経験しています。この調整は、市場の期待に沿って予定より早く承認されたAlyfトレクの承認を受けて行われました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストは、Alyfトレクの発売とVertexの2025年の潜在性に関する同社の見解について洞察を提供しました。アナリストは現在の状況を投資家にとっての機会と捉え、2025年には株価が上昇する可能性が高いと示唆しています。
時価総額102.31億ドルのバイオテクノロジー業界の主要プレーヤーとして、InvestingProの分析によると、同株は現在フェアバリューを下回って取引されています。この楽観的な見方は、2つの主要製品の発売予定と、VX-522やVX-264を含む同社のパイプラインからの期待される更新、さらに追加の好材料に基づいています。
アナリストのVertexのビジネスモデルのレビューにより、2025年度、2026年度、2027年度の新たな収益予測が立てられました。予測される収益はそれぞれ115億ドル、125億ドル、137億ドルで、3年間の年平均成長率（CAGR）は8%と推定されています。
現在の収益成長率10.06%と、InvestingProによってGOODと評価された強固な財務健全性スコア2.68を基に、この成長は部分的に嚢胞性線維症（CF）フランチャイズの継続的な成功、米国でのAlyfトレクの価格戦略、そして急性疼痛治療薬suzet rigineの予想される発売に起因しています。
要約すると、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはVertexを基本的な大型バイオテクノロジー銘柄としての見方を再確認しています。2.47の快適な流動比率と適度な負債水準を持つ同社について、2025年が新製品の成功的な発売、CFフランチャイズの一貫した成長、臨床開発の進展に焦点を当てた重要な年になると強調しています。
その他の最近のニュースでは、Vertex PharmaceuticalsはALYFTREKの嚢胞性線維症治療薬としてのFDA承認で大きな進展を遂げました。この承認により、Vertex Pharmaceuticalsのこの生命を脅かす疾患の治療におけるポートフォリオが潜在的に強化されます。
さらに、FDAは嚢胞性線維症薬Trikaftaの承認を拡大し、同社にとってもう一つの重要なマイルストーンとなりました。しかし、FDAはTrikaftaの安全性情報も更新し、肝障害と肝不全の潜在的リスクについて警告しています。
その他の展開では、Vertex Pharmaceuticalsの非オピオイド系鎮痛薬であるsuzetrigineは、第2相試験で著しい疼痛軽減を示したにもかかわらず、プラセボを上回る効果を示すことができませんでした。これにより、OppenheimerやBernstein SocGen Groupなどの企業が評価を下げたり目標株価を引き下げたりする一方で、ゴールドマン・サックス、BofA Securities、Evercore ISIなどは肯定的な評価を維持するなど、アナリストの反応は分かれました。
BMO Capital Marketsは、2025年までにsuzetrigineの収益がコンセンサス予想を上回る1億4500万ドルに達すると予測しています。
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