月曜日、H.C. ウェインライトはロックウェル・メディカル・テクノロジーズ（NASDAQ:RMTI）に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を7.00ドルに据え置きました。現在2.08ドルで取引されている同社株は、アナリストのコンセンサス目標範囲である6.00-7.00ドルを大きく下回っています。
InvestingProの分析によると、同社は現在の収益性の課題にもかかわらず、優れた財務健全性スコアを維持しています。この評価は、ロックウェル・メディカルが最近、世界的な透析製品およびサービスプロバイダーとの製品購入契約を締結したという発表を受けてのものです。
米国における主要な液体重炭酸塩サプライヤーとして認識され、主要な米国ベースの透析プロバイダーをサポートするスケールで生産できる唯一のメーカーであるロックウェル・メディカルは、3年間の契約の下、液体重炭酸塩透析濃縮液であるSteriLyteを供給します。この契約には、さらに2回の1年間の更新オプションが含まれています。
この新しい契約は、初年度だけでロックウェル・メディカルに1,000万ドル以上の純売上高をもたらすと予想され、その後も毎年価格が上昇する見込みです。注目すべきは、この予想収益が同社の以前に発表された2025年の収益予測に完全には織り込まれていなかったことです。この新契約により、同社の過去12ヶ月間で見られた22.37%の印象的な収益成長がさらに加速する可能性があり、同時に2.41倍という健全な流動比率を維持できる可能性があります。
H.C. ウェインライトは、この契約がロックウェル・メディカルの将来の収益流に安定性をもたらす可能性があると強調しています。同社はまた、ロックウェル・メディカルが予想される収益不足を埋めるために、より高い利益率の新規契約の確保、製品および流通契約の締結、標準的な価格引き上げの実施、新しい血液透析製品機会の探索など、様々な戦略を積極的に追求していることを指摘しています。
アナリスト会社は、最近の製品購入契約がロックウェル・メディカルのポートフォリオ多様化と財務状況強化戦略の重要なステップであると考えています。「買い」評価の再確認と7.00ドルの目標株価は、この重要な進展を受けてのロックウェル・メディカルの見通しに対する同社の前向きな見方を反映しています。RMTIの評価と成長潜在性に関するより深い洞察、追加のProTipsや包括的な財務分析については、InvestingProで完全な企業調査レポートにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、ロックウェル・メディカルが大手グローバル透析製品およびサービスプロバイダーと大規模な製品購入契約を締結し、初年度だけで1,000万ドル以上の純売上高が見込まれています。この契約は同社の2025年の以前の売上予測を上回るものです。また、ロックウェル・メディカルはJesse Neriを新たな上級副社長兼最高財務責任者（CFO）に任命したことを発表しました。
さらに、H.C. ウェインライトは、同社の第3四半期の業績と主要顧客からの将来の注文量の予想される減少を受けて、ロックウェル・メディカルの株価目標を9.00ドルから7.00ドルに引き下げましたが、「買い」評価は維持しています。Rodman & Renshawは、米国の透析濃縮液市場における同社の成長潜在性を引用し、「買い」評価で同社株のカバレッジを開始しました。
ロックウェル・メディカルはまた、Cantor Fitzgerald & Co.と協力して2,500万ドルの普通株式公募を発表し、様々な企業目的のための資金調達を目指しています。主要顧客からの注文減少により2025年の純売上高の減少が予想されているにもかかわらず、ロックウェル・メディカルは潜在的な収益減少を相殺するために新規契約の獲得を積極的に追求しています。
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