木曜日、ゴールドマン・サックスは、チャールズ・シュワブ・コーポレーション（NYSE:SCHW）のレーティングを中立に、目標株価を75.00ドルに据え置いた。同社の評価は、5月22日に開催された投資家向けイベント、チャールズ・シュワブの成長戦略の説明と2024年の財務見通しの更新を受けたもの。
しかし、その見通しでは、2024年第2四半期の経費が予想を上回り、純金利マージン（NIM）の拡大ペースも小幅にとどまるなど、若干の下振れが示された。
同社は現在、第2四半期の1株当たり利益（EPS）を0.74ドルとし、2024年第4四半期のEPSは以前発表した20％～30％のレンジの上限となる見通しで、0.90ドル／株に近い数字を示唆している。
この予想にもかかわらず、ゴールドマン・サックス証券は、今回の更新は同社の全体的な見通しを大きく変えるものではないとみているが、目先のガイドダウンや5月のキャッシュ動向がやや期待外れだったことから、最近の株価の好調なパフォーマンスに一時的に歯止めがかかる可能性がある。
市場は、チャールズ・シュワブの今後のバランスシート戦略、特に最近発表された最高財務責任者（CFO）の交代について明らかにすることを求めていると予想される。投資家はまた、同社の資本ポジションがかなり改善していることから、自社株買いのタイミングや枠組みについての詳細も求めている。さらに、証券ポートフォリオの再編の可能性にも関心が集まっている。
ゴールドマン・サックスは、チャールズ・シュワブの2024年から2026年までのEPS予想を、従来の3.39ドル、4.23ドル、5.24ドルから、それぞれ3.13ドル、4.09ドル、5.08ドルに修正した。
この修正は、2024年について同社が提示した最新の見通しを反映したものである。現在のバリュエーションは2025年の予想利益の18倍であり、EPSの流出に関する懸念もあるが、ゴールドマン・サックスはチャールズ・シュワブのリスクとリターンのバランスは取れていると考えている。
インベスティングプロの洞察
チャールズ・シュワブ・コーポレーション(NYSE:SCHW)が戦略的な更新と財務見通しの調整を行う中、InvestingProのリアルタイム・データにより、同社の現在の市場ポジションをより深く掘り下げることができます。時価総額1,376億1,000万ドル、12ヵ月後PER27.92のSCHWは、金融セクターで大きな存在感を示しています。配当利回りは1.33%で、36年連続で配当金を支払い続けていることからもわかるように、同社の株主還元へのコミットメントは明白だ。
インベスティング・プロのヒントによると、SCHWは高い利益倍率で取引されているが、アナリストの見通しは前向きで、うち7人が来期の業績を上方修正している。これは同社の収益性に対する自信の表れと考えられ、過去6ヶ月間のトータルリターンが35.56%という好調な株価パフォーマンスもそれを裏付けている。包括的な分析に関心のある読者のために、インベスティング・プロはSCHWに関する追加的な洞察を提供しており、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間または隔年のプロおよびプロ+購読料がさらに10%割引となる。
これらの見識は、最近の業績予想とゴールドマン・サックスの中立スタンスに照らして特に適切である。同社の過去3ヶ月間の堅調なリターンと、SCHWが今年も黒字を維持するという予測は、記事で表明された短期的な懸念に対抗するものである。インベスティング・プロの8つのヒントが追加され、投資家はチャールズ・シュワブの財務の健全性と戦略的方向性について、より微妙な理解を得ることができる。
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