日、ゴールドマン・サックスは、イミュノバント（NASDAQ:IMVT）の株価について、カバーされていない企業による第1相試験の新たな競合他社のデータを受け、中立のレーティングと50.00ドルの目標株価を改めて提示した。競合他社がIgG分解剤の試験結果を発表し、用量反応的にIgGが減少したことから、イムノバントの株価は高値で取引されている。
データは、96時間後に最高用量コホートでIgGレベルがベースラインから37％減少したことを示した。この減少は、イムノバント社独自のIMVT-1402の単回昇順投与試験で報告された、同等の時間枠で20％中盤から後半のIgG減少を示したものよりも高いものであった。しかし、アナリストは、競合他社のデータにはばらつきがあり、本剤の安全性プロファイルをより明確に示すことができる高用量コホートが存在しないため、これらの結果を直接比較することには注意が必要であると指摘している。
競合他社の試験では重篤な有害事象や肝機能検査値の有意な変化は認められなかったものの、特に高用量における日和見感染症や肝臓への負担の可能性など、安全性に関する懸念は残っている。新しいIgG分解薬の競合への影響はまだ不明確であるため、この不確実性はイムノバント社にとってポジティブな見通しとなる。
投資家の関心は、2024年第2四半期か第3四半期に予定されている慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー（CIDP）のデータに移ると予想される。この結果は、別のアナリストが担当している他社のエフガルチギモドの先行データと比較される可能性が高い。
ゴールドマン・サックスのポジションは、競合状況や医薬品開発における安全性プロファイルの重要性を考慮すると、これらの今後のデータがイムノバントの市場地位や投資家心理にどのような影響を与えるかを予測したものである。
インベスティング・プロの洞察
イムノバント(NASDAQ:IMVT)がIgG分解剤で競争環境を乗り切るにあたり、投資家にとって同社を取り巻く財務状況と市場センチメントを考慮することは極めて重要です。最近のInvestingProのデータによると、イムノバントの時価総額は約44.6億ドルで、バイオテクノロジー・セクターの企業としては大きい。マイナス17.15のPERや、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERがマイナス19.37であることが示すように、収益性に課題があるにもかかわらず、同社は負債に比して強力なキャッシュポジションを維持しており、これは財務の安定性を示すポジティブな兆候である。
インベスティング・プロのヒントは、イムノバントが配当金を支払っていないことを強調している。これは、研究開発への再投資戦略を反映しており、成長重視のバイオテクノロジー企業にとって一般的なアプローチである。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的には財務の回復力があることを示唆している。しかし、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想していないこと、また6.64という高い株価純資産倍率で取引されていることに注意する必要がある。
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