月曜日、RBCキャピタルはHELIOS-B試験の成功を受けて、アルナイラム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:ALNY)のアウトパフォーム・レーティングと目標株価235.00ドルを維持した。
HELIOS-B試験は、intention-to-treat集団と単剤療法の両群で、主要評価項目（全死亡と心血管イベントの再発の複合）を達成した。その結果、intention-to-treat群では全死亡を36％、単剤療法群では35％有意に減少させた。
また、HELIOS-B試験では、両群とも副次評価項目である6分間歩行試験、カンザスシティ心筋症質問票、30ヵ月目のニューヨーク心臓協会クラスなどの主要な病勢進行度評価項目をすべて達成し、すべての評価項目でp値は0.025未満であった。
これらの結果は、アルニラム社の治療が好調であることを示すものであり、トランスサイレチン介在性心筋症（TTR-CM）治療の最前線に位置づけられる可能性がある。
RBCキャピタルは、アルナイラム社の試験結果が、プラセボ対照試験で死亡率を30％減少させた現在のTTR-CM治療薬であるタファミジスと比較して、より良好な転帰を示唆していることを強調した。
アルナイラム社の治療法は、試験参加者の40％が積極的治療を受けていたため、より高いベンチマークにもかかわらず36％の死亡率減少を示した。すべてのサブグループに一貫した治療効果が認められたことから、タファミジスと併用することで相加的または相乗的な効果が得られる可能性が示唆された。
同社は、アルナイラム社の好結果は、より広いTTR-CM領域にとって良い前兆となると予想しており、イオニス・ファーマシューティカルズ社やインテリア・セラピューティクス社も、これらの進展を受けて株価が上昇する可能性があると予想している。さらなる詳細については、アルナイラム社のカンファレンス・コールで説明される予定であり、そこで試験結果や治療状況への影響について、より深い洞察がなされることが期待される。
その他の最近のニュースでは、アルナイラム社が、心筋症を伴うATTRアミロイドーシスを対象としたブトリシランのHELIOS-Bフェーズ3試験の結果を報告した。この試験では、患者の死亡率と心血管イベントの再発が顕著に減少した。これらの結果を受けて、アルナイラム社はブトリシランの国際的な承認申請を行う予定である。
財務面では、アルナイラム社の2024年第1四半期の業績は好調で、売上高は前年同期比32%増の3億6,500万ドルに達した。同社のTransthyretin（TTR）フランチャイズが引き続きこの成長を後押しし、前年同期比29%増を記録した。
アナリストの評価では、Stifelはアルナイラムの目標株価を247ドルとする「買い」のレーティングを維持し、RBC Capitalはアウトパフォームのレーティングを再表明した。両者とも、HELIOS-B試験の有望な結果を評価した上での支持である。
これらの最近の進展は、アルナイラムの好調な業績と将来の成長の可能性を浮き彫りにしている。同社は2024年に14億ドルから15億ドルの製品純収益を目指しており、2025年末までに9つのプログラムについて治験薬申請を行う予定である。
InvestingProの洞察
HELIOS-B試験の良好な結果を受け、アルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ALNY）は投資家やアナリストの注目を集めている。同社の最近の業績と財務の健全性を振り返ると、InvestingProのデータによると、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で売上高は75.2%増と大幅に伸びており、売上総利益率は83.95%と際立って高い。
過去12ヶ月のPERは-64.89で、同社は利益を上げていないにもかかわらず、アルナイラムの財務の強さは、同社の長期的な持続可能性のための重要な要因である短期債務と適度なレベルの負債を上回る流動性資産によって証明されています。
InvestingProのヒントによると、アルナイラムは52週高値近辺で取引されており、最近の研究結果によって強化される可能性のある強固な市場信頼を示している。さらに、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想していないものの、アルナイラムは過去5年間に力強いリターンを示しており、長期的な成長の可能性を示している。
アルナイラム社に関するより詳細な分析と追加ヒントをお探しの投資家の皆様には、インベスティング・プロのプラットフォームからアクセスできる6つのヒントがあります。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、より包括的な投資評価ツールを提供する年間または隔年購読のProおよびPro+をさらに10%割引でご利用いただけます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。