コロラド州リトルトン - ペイメント・テクノロジー企業のCPIカード・グループ（NASDAQ:PMTS）は、2029年を満期とする2億8500万ドルの有担保上位債券の私募を開始した。この募集の完了は市場の状況次第であり、最終的な成立や条件が保証されるものではありません。
CPIカード・グループの完全子会社であるCPI CG Inc.が発行する債券は、一般的な上位担保付債務となる予定である。発行体を除くCPIカード・グループ及びその現在及び将来の完全所有国内子会社が保証する。発行体と保証人の資産は、一定の例外を除き、これらの債券の担保となります。
CPIカード・グループは、これらの債券の売却による純収入を、利用可能な現金と合わせて、2026年満期の未払い8.625％有担保上位債券の全額の償還に充当することを目指す。これにより、手数料、プレミアム、関連費用にかかる費用も賄う予定である。
本募集は、1933年証券法（Securities Act of 1933）のルール144Aに従って適格機関投資家（Qualified institutional buyers）を対象に、または同法（Securities Act of 1933）のレギュレーションSに従って特定の非米国人を対象に行われる。本証券は、米国証券法または州証券法に基づき登録されていないため、登録またはこれらの要件の免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
本プレスリリースは、債券および関連する保証の販売の申し出または購入の勧誘を表すものではありません。これらの債券および保証の募集は私募の覚書を通じてのみ行われ、そのような募集、販売、勧誘が違法となる法域のいかなる者に対しても提案されるものではありません。
この記事に記載された情報は、CPIカード・グループ社のプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースとして、CPIカード・グループは2024年第1四半期の純売上高が7％減少した。しかし、プリペイド事業とカード・サービスの大幅な拡大により、売上高、純利益、調整後EBITDAは順次増加している。
Roth/MKMは、CPIカード・グループの「買い」レーティングを維持し、同社のCEOおよびCFOとの投資家ミーティングの後、同社の見通しについてポジティブな見通しを表明した。同社は、現在の過剰カード在庫問題が2024年までに解決されれば、顧客の購買パターンが上昇すると予想している。
さらに、CPIカード・グループは、2029年までの売上増加を約束する新たな契約に支えられ、デジタル・ソリューションにも進出している。また、同社は1,710万ドルという潤沢な手元資金を有し、7,500万ドルのABLリボルバからの借り入れもなく、財務の安定性を示している。
これらは、現在の売上減少を克服するためのCPIカード・グループの戦略的アプローチと、長期的成長へのコミットメントを強調する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
CPIカード・グループ(NASDAQ:PMTS)の有担保上位債券の私募に関する最近の発表を踏まえ、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを詳しく見ることで、投資家に新たな背景を提供できるかもしれない。インベスティング・プロのデータによると、CPIカード・グループの時価総額は2億8,807万ドルで、ペイメント・テクノロジー・セクターにおける同社の存在感を示している。同社のPERは16.43倍で、潜在的な収益に対する投資家の期待を反映している。
InvestingProのヒントでは、潜在的な投資家が関心を持ちそうなCPI Card Groupの財務状況のいくつかの重要な側面を強調しています。特筆すべきは、CPIカード・グループの評価ではフリー・キャッシュ・フロー利回りが高く、同社が株価に比して十分なキャッシュ・フローを生み出していることを示唆していることだ。さらに、CPIカード・グループの流動資産は短期債務を上回っており、運営上のニーズや予期せぬ出費に対するクッションとなっている。
業績面では、CPIカード・グループは過去6ヶ月間に大幅な株価上昇を経験し、その期間のトータル・リターンは36.68％、過去3ヶ月間のリターンは58.6％という驚異的なものであった。このポジティブな軌道は、同社の最近の市場パフォーマンスの証であり、新たに募集される債券の購入を検討している投資家に自信を与えるかもしれない。
さらなる洞察をお求めの方のために、InvestingProは収益性の予測や過去のリターン分析など、CPI Card Groupに関する追加のヒントを提供しています。ご興味のある投資家の方は、https://www.investing.com/pro/PMTS。さらに、クーポンコード「PRONEWS24」を使用すると、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となり、さらに価値ある投資情報を入手することができる。
合計9つの追加インベスティング・プロ・ヒントが利用可能なため、投資家はCPIカード・グループが提供する商品や全体的な投資の可能性について、十分な情報を得た上で決断を下すことができる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。