ミネソタ州アノカ-アウトドア・スポーツおよびレクリエーション製品の世界的な設計・製造大手であるビスタ・アウトドア社（NYSE:VSTO）は、チェコスロバキア・グループa.s.（CSG）との合併契約の修正を発表し、キネティック・グループ事業の買収に関する基本買収価格を4,000万ドル追加し、総額を20億ドルに引き上げる。
ビスタ・アウトドアの株主に対する現金対価も普通株1株当たり16ドルから18ドルに引き上げられ、12.5％の増額となる。株主は、CSG取引の完了時に、現金対価とともにレベリストの普通株式1株を受け取ります。この修正提案は、当初の現金対価である1株当たり12.90ドルから5.10ドルの増額となる。
ビスタ・アウトドアは、同社による継続的な強力な現金生成の結果、買収価格の引き上げに加えて、約7700万ドルの余剰現金を株主に還元する予定である。
ビスタ・アウトドアの取締役会は、株主がCSGとの取引に賛成票を投じることを改めて推奨する。同社は、本取引が大幅な買収価格の引き上げを実現し、株主が追加的な余剰キャッシュの恩恵を受け、独立した上場企業としてレベリストの長期的価値を獲得できるようにすることで、株主価値を最大化できると確信しています。
CSGは、米国の製造およびサプライチェーンの卓越性へのコミットメントで知られており、Vista Outdoorの米国労働力と主要弾薬ブランドへの安定的かつ長期的な投資を提供することを目指しています。
この取引は、ビスタ・アウトドアの株主による承認、対米外国投資委員会（CFIUS）による承認、およびその他の慣習的な完了条件に従い、2024年暦年内に完了する予定です。ビスタ・アウトドアは、CFIUSの認可を受け、すべてのクロージング条件を満たすことに楽観的である。
Morgan Stanley & Co.LLCとCravath, Swaine & Moore LLPがビスタ・アウトドアのアドバイザーを務め、Moelis & Company LLCとGibson, Dunn & Crutcher LLPが独立取締役会のアドバイザーを務めている。
本記事の情報は、ビスタ・アウトドア社のプレスリリースに基づくものです。
他の最近のニュースでは、ビスタ・アウトドア社は一連の重要な出来事を経験している。同社はMNCキャピタルからの30億ドルの買収提案を拒否し、代わりにキネティック・グループ部門を19億6000万ドルで売却するチェコスロバキア・グループ（CSG）との合併契約を維持することを選択した。さらに、ビスタ・アウトドアは、米国の民間投資会社からキネティック・グループに対して20億ドルの競合オファーを受けた。
こうした動きにもかかわらず、B.ライリーはビスタ・アウトドアの成長性に自信を示し、同社株の買いを維持している。一方、レイクストリート・キャピタル・マーケッツはビスタ・アウトドアを「買い」から「保留」に格下げした。
業績面では、ビスタ・アウトドアは第4四半期の総売上高が27.5億ドルに達し、調整後EBITDAマージンは16.1％と好調を報告している。以上がビスタ・アウトドアを取り巻く最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
ビスタ・アウトドア・インク（NYSE:VSTO）のチェコスロバキア・グループa.s.（CSG）との合併契約に関する最近の発表に照らして、投資家は同社の財務の健全性と将来の見通しを評価するために、InvestingProからの以下の洞察が貴重であると思われる。ビスタ・アウトドアの時価総額は19億9,000万ドルで、アウトドアスポーツ・レクリエーション市場における事業規模と規模を反映している。
2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上高が10.84％減少したことに反映されるように、厳しい環境にもかかわらず、同社は31.28％の堅調な売上総利益率を維持している。これは、ビスタ・アウトドアがキネティック・グループ事業の買収価格の上昇を考慮する際に重要な要素である、販売商品の収益性を維持できていることを示している。
ビスタ・アウトドアの注目すべきInvestingPro Tipsの一つは、高い株主利回りであり、これは価値を還元する企業を探している投資家にとってポジティブな兆候である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは株主がCSGとの取引の利点とレベリストの将来的なスタンドアローンの可能性を評価する上で極めて重要な要素になる可能性がある。
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株主が修正された合併条件と予想される余剰資金の株主への還元を検討する際、これらの財務指標と専門家のヒントは、市場におけるビスタ・アウトドアの位置づけと将来の収益性の可能性についてより深い理解を提供します。
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