月曜日、大手電気通信サービス・プロバイダーであるアメリカ・モビル（NYSE:AMX）は、シティにより「買い」のレーティングと目標株価22.50ドルが再確認された。同社は最近、これまでリバティ・ラテンアメリカと折半出資していたチリの合弁会社クラロVTRの経営権を取得し、重要な一歩を踏み出した。
この買収は、リバティが6月末までに資金調達のコミットメントを果たさなかったことを受けて行われた。その結果、America Movilは転換社債の一部をClaroVTRの株式に転換することになり、その取引額は8億700万ドルにのぼるとされ、持ち株比率は91％に増加する。
この取引はキャッシュニュートラルであり、America Movilにとって戦略的に有益であると考えられている。これにより、同社はチリにおけるより大規模で統合された事業の支配権を取り戻すことができる。この動きは、市場における主要な競争相手であるWOMチリが最近連邦破産法第11章の適用を申請したため、重要な時期に行われた。
シティのポジションは、チリの電気通信市場における同社のプレゼンスとシナジーの強化が期待される、アメリカ・モビルの戦略的買収に対する前向きな見通しを反映している。22.50ドルの目標株価は変更されておらず、この最近の展開を受けて同社の成長軌道に自信があることを示している。
その他の最近のニュースでは、アメリカ・モビルが、150万人のワイヤレス加入者純増と2030億メキシコ・ペソの総収入を含む、2024年第1四半期の好調な業績を報告した。
中米で584,000加入者の切断につながるサイバーセキュリティ事件が発生したものの、同社の成長はメキシコでのブロードバンドと5Gネットワークの拡大が牽引している。こうした動きに伴い、アメリカ・モビルは光ファイバーと5Gインフラの推進に重点を置き、71億ドルから72億ドルの設備投資計画を確定した。
アナリストの格付けでは、アメリカ・モビルはゴールドマン・サックスによって「買い」に格上げされた。ゴールドマン・サックスは、競争動向と新たな設備投資ガイダンスを、投資プロファイルをより有利にする潜在的なきっかけとして挙げている。逆に、スリム・ファミリーがブリティッシュ・テレコムの株式3.16％を取得したことを受け、スコッチバンクはアメリカ・モビルのセクター・パフォームのレーティングと19.60ドルの目標株価を維持した。
戦略面では、スリム・ファミリーの歴史は、ブリティッシュ・テレコムの最初の少額の株式購入が、時間の経過とともにポジションの増加につながる可能性を示唆しており、多角化戦略を示唆する可能性がある。
最後に、アメリカ・モビルは、バンドルと競争力のあるパッケージが原動力となり、ほとんどの市場で継続的な収益成長を見込んでおり、特にコロンビアとブラジルでデジタル・サービスとネットワーク管理にも投資している。
InvestingProの洞察
America Movil (NYSE:AMX)が最近のClaroVTRの買収で電気通信業界で大きく前進する中、同社の財務の健全性と市場での地位を見ることは重要だ。InvestingProによると、AMXの時価総額は525.3億ドル、PERは16.94と堅調で、業績から見て株価は合理的に評価されている可能性がある。注目すべきは、同社のPERは2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で見ると15.98に若干調整されていることだ。
インベスティング・プロのヒントは、アメリカ・モヴィルが24年連続増配という一貫した配当支払い維持の実績があることを強調している。さらに、同社は52週安値付近で取引されており、株価のボラティリティの低さを考慮すると、投資家にとって潜在的なエントリー・ポイントとなる。アナリストはまた、シティの前向きな見通しと22.50ドルの目標株価と一致し、今年の同社の収益性を予測している。
より詳細な分析をお求めの方は、InvestingProに追加情報があります。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10%割引となり、投資判断に役立つ包括的な洞察にアクセスできる。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。