月曜日、Truist Securities は、バイオテクノロジー企業である argenx SE (NASDAQ:ARGX) の見解を更新し、「買い」のレーティングを維持しながら、目標株価を前回の440ドルから480ドルに引き上げた。これは、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー（CIDP）に対するVyvgart-Hytruloが最近承認され、幅広い治療適応が認められたことを受けたものです。
新たな目標価格は、患者一人当たり約45万ドルというVyvgart-Hytruloの強固な価格設定を反映したものです。この価格戦略は、MG（全身性重症筋無力症）に匹敵する1バイアルあたりの価格設定、CIDP治療における本薬の利用予測、商業支払者と公的支払者の均等配分、非血漿由来療法であることによる衛生上の懸念の緩和という付加価値など、いくつかの要素を考慮したものです。
Truist Securitiesの分析によると、CIDP治療薬Vyvgartの米国におけるピーク時の売上高は約22億ドルに達する可能性がある。この試算は、米国でCIDPと診断された患者数が約41,000人であることを考えると、保守的な可能性があると考えられる。これらの患者のうち、約24,000人が現在治療を受けており、約12,000人が既存の治療法では十分な治療を受けていない。
米国神経学会(AAN)で発表されたCIDPの全データが良好な結果を示したことで、同社の楽観的な見方はさらに強まった。発表されたデータは、Vyvgart-Hytruloの強力な市場浸透を示す可能性があり、今後数年間のargenxの業績に対する前向きな見通しに寄与する。
その他の最近のニュースとしては、アルジェンクスSEが慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）治療薬としてVyvgart Hytruloが承認され、大きな進展があった。この承認により、複数のアナリスト会社が同社の目標株価とレーティングを修正した。TDコーウェンは「買い」、目標株価514ドルを継続し、ウェルズ・ファーゴは542ドル、パイパー・サンドラーは535ドル、スコシアバンクは416ドル、H.C.ウェインライトは448ドルに修正した。
同社の最近の業績は注目に値するもので、営業総利益は83％増の4億1300万ドルに達し、これは主にヴィブガートの拡大が後押ししたものである。アナリスト各社は、Vyvgart Hytruloの柔軟な価格設定が承認されれば、難治性患者という大きな市場を開拓できる可能性があることから、argenx SEの業績に大きな影響を与えると予想している。
InvestingProの洞察
Argenx SE (NASDAQ:ARGX) に対するTruist Securitiesの目標株価更新を踏まえ、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務状況と市場パフォーマンスに関するさらなる洞察を提供します。257.9億ドルという多額の時価総額を持つargenxの堅調な収益成長は特筆すべきもので、2024年第1四半期時点で過去12ヵ月間に126.96%急増しました。この成長軌道は、2024年第1四半期の79.45%という大幅な四半期収益の増加によって補完され、同社の財務規模の拡大を強調しています。
InvestingProのTipsは、argenxが負債よりも多くの現金を保有していることから、その強固なバランスシートと、リスク回避志向の投資家にアピールする可能性のある株価の低いボラティリティの歴史を強調しています。さらに、argenxは過去5年間と過去10年間に高いリターンを提供してきたが、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、過去12ヶ月間利益を上げていないことに注意することが重要である。
argenxは配当金を支払っていないが、増資の可能性は株価/帳簿倍率6.31という高い水準で取引されていることに反映されている。より包括的な分析と追加のInvestingProヒントをお探しの投資家の方は、https://www.investing.com/pro/ARGX。クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のProおよびPro+購読を10%割引でご利用いただけます。
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