月曜日、ジョーンズ・トレーディングはレグルス・セラピューティクス（NASDAQ:RGLS）の株式について、目標株価8.00ドルを維持し、買いのレーティングを再表明した。同社のスタンスは、レグルス社が常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）治療に焦点を当てたフェーズ1bコホート3試験のトップライン結果を発表した後のものである。
ジョーンズ・トレーディングのアナリストは、レグルスの最近の株価下落について、用量反応性、eGFRの効果による治療の有効性、コホート2と比較した場合の身長調整総腎容積（htTKV）の減少度合いに関する投資家の懸念が原因であるとしている。これらの懸念にもかかわらず、アナリストは観察された肯定的な結果を強調し、RGLS8429がhtTKVの有意かつ迅速な減少を示し、尿中PC1/PC2バイオマーカーの増加と一致したことを指摘した。
コホート 3 のデータは、RGLS8429 が腎臓の成長を抑制し、さらに逆転させる可能性があることを確認するものであると強調された。アナリストは、2mg/kg と 3mg/kg の用量間で観察されたプラトーは、予測される至適用量が 2.4mg/kg であることから予測されたものであると述べた。この詳細は、様々な投与量における薬剤の有効性に対する疑念を和らげるために提供されたものである。
今後、レグルスの次の重要なアップデートは、2024年後半または2025年前半に利用可能になるであろう固定用量データであると予想される。ジョーンズ・トレーディングのレグルス社に対する継続的な支持は、再度の「買い」レーティングと目標株価8ドルに反映されており、同社の進行中の研究と将来の成功の可能性に対する自信を示している。
他の最近のニュースでは、レグルス・セラピューティクス社が常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）の治療薬となる可能性のあるRGLS8429のフェーズ1b試験から良好なトップライン結果を報告した。本試験では、3 mg/kg 投与で尿中バイオマーカーの用量反応と腎容積の減少が大多数の患者で認められました。3mg/kg投与では、尿中ポリシスティン1および2（PC1およびPC2）のベースラインからの変化において統計学的有意性が示され、これらは疾患の重症度と逆相関している。
さらに、磁気共鳴画像法（MRI）による解析では、3mg/kg投与群の70％の患者で腎臓の総容積が減少していることが示された。レグルス社は、本試験の第4コホートの登録を開始しました。このコホートでは、RGLS8429の300mgの固定用量を隔週で3ヶ月間投与する予定です。
同社の社長兼研究開発責任者である Preston Klassen 医学博士は、観察された一貫した反応と安全性プロファイルに満足していると表明した。CEOのJay Haganは、ADPKDの遺伝的原因に対処する本治療法への自信をさらに強めた。レグルス社は、今年第4四半期にFDAとのフェーズ1終了会議を予定している。
InvestingProの洞察
レグルス・セラピューティクス社の常染色体優性多発性嚢胞腎治療薬の開発が進む中、投資家やアナリストは同社の財務状況と株価パフォーマンスを注意深く見守っています。InvestingProのリアルタイムデータによると、Regulus Therapeuticsの時価総額は1億3,028万ドルで、2024年第1四半期までの直近12カ月間の株価純資産倍率は1.53倍となっている。課題にもかかわらず、同社は先月、24.26％の価格トータルリターンと強力なリターンを示し、91.6％というさらに印象的な6ヶ月間のリターンを示しました。
InvestingProのTipsによると、レグルスのバランスシートには負債よりも現金が多く、流動資産が短期債務を上回っているが、同社はすぐに現金を使い果たし、弱い売上総利益率に苦しんでいる。アナリストは来期の業績を上方修正したが、同社が今年黒字になるとは予想していない。このような財務上のニュアンスは、投資家の期待を形成する可能性があり、同社の医薬品開発努力を維持する能力を評価する上で極めて重要な意味を持つ可能性がある。
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