月曜日、シティはargenx SE (NASDAQ: ARGX)の目標株価を前回の463ドルから512ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを維持しました。この調整は、同社が最近、慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）に対するVyvgart Hytruloの承認を取得し、市場で好意的に受け止められていることを受けたものです。
Vyvgart Hytruloの承認は、過去に治療を受けたことのある患者とそうでない患者を含む幅広い患者群を対象としています。この幅広い適応症は、重症筋無力症（gMG）治療で使用された戦略と同様に、支払者と価値に基づく契約を実施することを計画しているアルジェンクスにとって有益であると期待される。患者一人当たりの年間純収入は約45万ドルと予想されており、予測と一致している。
アルジェンクスは段階的な初期発売を目指しており、ペイヤーポリシーの確立に約2四半期かかると予測している。同社の最初の商業的取り組みは、IVIgやステロイドなどの標準治療で効果が不十分な約12,000人のCIDP患者を対象とする。
シティは、CIDP市場における競争の激化が予想されるものの、Vyvgartの上市、特にペイヤーとの契約が確立されれば、いくつかの有利な要因があると見ています。その結果、同社はアルジェンクスのCIDPにおける成功確率（PoS）を従来の90％から100％に引き上げ、売上高予想と目標株価を49ドル増の1株当たり512ドルに上方修正した。
最近のニュースでは、アルジェンクスSEが慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）治療薬Vyvgart Hytruloの承認を取得し、大きく前進した。この進展を受けて、複数のアナリスト会社が同社の目標株価とレーティングを修正した。
Truist Securitiesは目標株価を480ドルに引き上げ、TD Cowen、Wells Fargo、Piper Sandler、Scotiabank、H.C. Wainwrightはそれぞれ目標株価を514ドル、542ドル、535ドル、416ドル、448ドルとし、ポジティブな評価を維持した。
Vyvgart Hytruloの承認は、難治性患者の相当な市場に到達する可能性を考慮すると、argenx SEの業績に大きな影響を与えると予想される。同社の最近の業績は注目に値するもので、営業総利益は83％増の4億1300万ドルに達し、これは主にVyvgartの拡大に後押しされたものである。
これらの最近の進展は、アルジェンクスSEの戦略的位置づけの可能性と、承認されたVyvgart Hytruloの適応症の期待される市場実績を強調するものである。また、営業人員の増強に向けた積極的な取り組みは、拡大する処方者基盤を活用し、CIDP患者のニーズに対応することへのコミットメントを示すものである。
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