ロンドン - 本日発表されたところによると、世界的なフットウェアブランドとして知られるビルケンシュトック・ホールディング plc (NYSE:BIRK)は、1,400万株の普通株式の売出しに着手した。この株式は、現在ビルケンシュトックの筆頭株主であるL Cattertonの関連会社であるBK LC Lux MidCo S.à r.l.によって募集される。
ビルケンシュトック社は、株式の売却は行わず、またこの募集による収益も受け取らないことを明らかにした。株式売出しに参加する企業は、9,880,814株の議決権および処分権を単独で保有し、ビルケンシュトックの執行役員および一部の従業員と4,119,186株の議決権を共有している。さらに、売出株主は引受人に210万株を上限とする30日間の買い増しオプションを与える予定である。
売出しが完了すると、引受人が追加で購入する可能性のある株式を考慮しなくても、売出株主はビルケンシュトックの普通株式の約73.2%の所有権を保持することになる。役員および従業員が所有する株式の売却益は、会社のIPOに関連する納税義務をカバーし、ビルケンシュトックの間接的な持分の資金調達のために借り入れたローンを返済することを目的としている。
オリバー・ライヒェルトCEOは、この株式売出しが長期投資家を引き付け、株式の流動性を高める可能性があるとコメントし、Lキャタートンのグローバル共同CEOであるマイケル・チューは、ビルケンシュトックの成長に対する長期的なコミットメントを再確認した。Goldman Sachs & Co.LLCとJ.P.モルガンが共同主幹事としてこの募集を管理している。
本募集は、米国証券取引委員会（SEC）に提出された登録届出書の一部である目論見書を通じて行われますが、まだ効力は生じていません。登録届出書が有効になるまでこれらの証券の販売を進めることはできず、募集の完了は市場の状況に左右される。
本プレスリリースは、そのような申し出や販売が違法となる法域において、証券の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。提供された情報はプレスリリースの声明に基づくものです。
その他の最近のニュースでは、ビルケンシュトック・ホールディングplcが好調な財務実績を受け、アナリストの動きが活発化している。ドイツ銀行はビルケンシュトックのカバレッジを再開し、同社の素晴らしい業界利益率と持続的な収益成長の可能性を挙げて、目標株価70ドルの「買い」のレーティングを付与した。また、ビルケンシュトックの財務予測は、全地域での旺盛な需要に後押しされ、通年でさらに上方修正されると予測している。
ゴールドマン・サックスはビルケンシュトックに対するスタンスを調整し、株価を「買い」から「中立」に引き下げたが、同社の堅調な収益とフリーキャッシュフローの予測を反映し、目標株価を58ドルに引き上げた。一方、Stifelはビルケンシュトックの効果的なグローバルブランド戦略と更なる成長の可能性を評価し、「買い」のレーティングを維持し、目標株価を63ドルに引き上げた。
BMO Capital Markets、Baird、Telsey Advisory Groupもそれぞれ目標株価を60ドル、65ドル、63ドルに引き上げ、アウトパフォームを維持した。これらの調整は、ビルケンシュトックの好調な売上と利益により、年間ガイダンスの上方修正につながった。
2024年度の売上高は17億7,000万ユーロから17億8,000万ユーロ、調整後EBITDAは5億3,500万ユーロから5億4,500万ユーロと予想されている。
ビルケンシュトックは、好調な業績を受け、アナリストの調整対象となった。
インベスティングプロの洞察
ビルケンシュトック・ホールディング plc (NYSE:BIRK)の売出しが進む中、投資家は同社の財務状況と市場の可能性を注視しています。InvestingProのデータによると、ビルケンシュトックの時価総額は115.5億米ドルと堅調です。2024年第2四半期現在、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は21.38%と目覚しく、売上高の力強い上昇軌道を反映している。
投資家はビルケンシュトックの売上総利益率も考慮しており、同期間の売上総利益率は60.85%と非常に高い。これは、売上原価を考慮した後でもかなりの利益を維持できることを示しており、潜在的な投資家にとってはポジティブな兆候である。
それでも、PERは142.35と高い方であり、株価が収益に比べて割高で取引されている可能性を示唆している。これは、バリュー重視の投資家にとって、同社の成長見通しと現在の評価を比較検討する上で考慮すべき点かもしれない。
インベスティングプロのアドバイスでは、アナリストはビルケンシュトックの財務の将来について楽観的で、6人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社のアウトパフォーム能力への自信を示唆している。さらに、ビルケンシュトックの純利益は今年伸びると予想されており、現在の株価評価をさらに正当化し、成長志向の投資家を引き付ける可能性がある。
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