2024年6月18日、オールステート・コーポレーションは、2029年を期限とする元本総額5億ドルの5.050％シニア・ノートの公募が無事終了したことを発表した。公募は月曜日に完了し、同債券は同日付の第27次補足債券証書によってさらに補足された既存の債券証書に基づいて発行された。
シニア・ノートは上位無担保債務であり、オールステートの他の無担保・非劣後債権と同等の順位にある。固定金利は年率5.050％で、2024年12月24日から半年ごとに6月24日と12月24日に支払われ、2029年6月24日に満期を迎える。
この資金調達は、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co.LLCなどの著名な金融機関と引受契約を結んだ。この募集は、オールステートが証券取引委員会に提出したフォームS-3による登録届出書に基づき登録された。
このシニア・ノートの発行は、同社の財務戦略の一環であり、契約は1997年12月16日にさかのぼり、その後修正された。今回の募集の完了により、オールステートは長期債務による資本構成を追加することで、財務体質をさらに強化することになる。
この募集に伴い、オールステートは、引受契約書、債券の補足、シニア・ノートの書式、債券の有効性に関する法的意見書など、複数の書類をSECに提出した。
この財務イベントは、SECに提出されたプレスリリース文に概説された情報に基づいている。大手保険会社であるオールステートは、この上位債券の資金使途について具体的な計画を開示していない。今回の取引は、同社の資本および負債プロフィールの積極的な管理を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、オールステート・コーポレーションは、最近の情勢を踏まえて、金融分析会社によるいくつかの調整にさらされている。エバーコアISIは、5月に14億ドルにのぼる大規模な自然災害による損失を受け、オールステート株式の目標株価を引き下げた。
第2四半期の1株当たり利益（EPS）は0.18ドルの損失となり、従来予想の2.45ドルから下方修正される。それでもなお、エバーコアISIは、オールステートのリスクベース資本比率は2024年第2四半期も213％前後で安定すると予想している。
このような課題にもかかわらず、キーフ・ブリュイエット＆ウッズはオールステートのアウトパフォームのレーティングを維持し、2024年と2025年の収益予測をそれぞれ1株当たり14.80ドルと17.65ドルと安定的とした。同社は、オールステートが2024年第2四半期に15.4億ドルのキャタストロフ・ロスに直面すると予想している。エドワード・ジョーンズはまた、好調な保険引受成績と平均を上回る収益性を理由に、オールステートの「買い」レーティングを再確認した。
オールステートは最近、4月の災害損失見込額を開示し、税引前で4億9,400万ドル、税引後で3億9,000万ドルとなった。同社はまた、2024年7月に支払われる普通株式1株当たり0.92ドルの四半期配当を宣言し、定期的な配当を通じて株主に価値を還元する慣行を継続している。以上が、オールステート・コーポレーションに関する最新の動きである。
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