月曜日、Evercore ISIはバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（NYSE:BK）株の見通しを調整し、In Lineのレーティングを維持しながら、目標株価を61ドルから66ドルに引き上げた。この修正は、同社の第2四半期決算報告後に株価が5％以上急騰した金曜日の注目すべき株価パフォーマンスを受けたものだ。
この決算では、2024年上半期の好調さが強調され、投資家は通年の純金利収入（NII）が予想を上回ると予想した。この楽観論は、経営陣が通年のNIIを10％減少させるという保守的な予想を繰り返したにもかかわらず、根強い。特筆すべき項目を除いた費用は据え置くというガイダンスは、手数料収入に関する前向きな発言と相まって、強力な実行力を伝えている。
経営陣のコメントは慎重だった。マクロ経済要因の潜在的な変動性、連邦準備制度理事会（FRB）の政策と金利カーブの動態がNIIに与える影響を認めた。最近の決算は、わずかな収益の増加と経費削減により、プラスの営業レバレッジを達成する銀行の能力を強調している。
NIIの改善、経費管理の順調さ、営業レバレッジ目標の達成可能性から、2024年度通期の見通しは達成可能性が高まったと思われる。BNYの戦略的努力は期待どおりの成果をあげつつあり、今年度残りに向けて盤石な基盤を整えつつあるようだ。
その他の最近のニュースでは、BNYメロンが2024年度第2四半期の堅調な業績を報告した。一株当たり利益は前年同期比16％増の1.52ドルとなった。
総収益も前年同期比2％増の46億ドルとなり、投資サービス手数料が5％、外国為替収益が16％増加した。
BNYメロンは、セキュリティ・サービスへの注力やウェルス・アドバイザリー・プラットフォーム「ウォーヴ」の拡大といった戦略的イニシアチブを展開し、この業績に重要な役割を果たした。同社は9億ドル超の資本を株主に還元し、株主還元へのコミットメントを実証した。
バランスシート・ミックスの変化により純金利収入は前年同期比6%減少したものの、BNYメロンは将来について慎重ながらも楽観的な見方を維持している。同社は、第3四半期は季節性のため閑散期に入ると予想しているが、経費をほぼ横ばいに保ち、2024年の利益の100%以上を株主に還元する計画である。
InvestingProの洞察
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（NYSE:BK）に対するエバーコアISIの目標株価修正による明るいセンチメントに続き、InvestingProのデータは同行の財務健全性に関する更なる洞察を提供する。時価総額477.4億ドル、PER15.52の同社は、特に2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERがさらに魅力的な12.11であることを考えると、価値ある投資機会を提示している。さらに、同行の配当利回りは現在2.91%で、過去12ヶ月間で27.03%の大幅な配当成長を反映しており、株主への価値還元へのコミットメントを強調している。
インベスティング・プロのヒントは、過去1年間の57.42％のリターンと過去3ヶ月間の18.28％の素晴らしいリターンで、同社の一貫したパフォーマンスを強調しています。これらの指標は、同行の株価が力強い上昇軌道にあることを示している。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同行の将来の収益性に対する自信を示している。より深い分析にご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24で年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となる、追加のインベスティング・プロ・ヒントが利用可能であることをお伝えしておきます。
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