水曜日、バイオテクノロジー企業であるキャンファイト・バイオファーマ（NYSE:CANF）は、EFハットン社からポジティブな評価を受け、同社株のカバレッジを開始した。同社のパイプラインである肝細胞癌治療薬ナモデノソンと乾癬治療薬ピクリデノソンに対する自信を示すものである。
今回のカバレッジ開始は、同社の主要な新薬候補の成功確率を含む詳細なモデルに基づいている。ナモデノソンとピクリデノソンは、後者が乾癬の治療薬として重要な臨床試験に進んでいることを反映し、成功確率を70％とした。
EFハットンは、キャンファイトの評価に30％の割引率を適用し、同社の現在の収益性の低さと、進行中の臨床試験の成功への依存から、この数字を正当化した。このディスカウントは、すでにモデルに織り込まれている成功確率に加えて行われる。
目標株価10.00ドルは、フリーキャッシュフロー予想（FCFF）、1株当たり利益（EPS）、SUM（SUM OF PARTS）分析の均等加重平均から導き出され、小数点以下まで調整されている。また、この評価では、完全希薄化後の期末株式数と、バイオテクノロジー分野の企業で一般的な、まだ収益性が高くなく、研究開発活動のための資金を必要とする増資の想定も考慮されている。
EFハットンによる支持は、キャンファイト・バイオファーマがその新薬候補のために必要な臨床試験を進めながら、楽観的な見通しを示している。買いの評価と注目すべき目標株価は、同社の治療開発における可能性を反映したものである。
"最近のニュースでは、キャンファイト・バイオファーマ社が変形性関節症の犬を対象とした臨床試験から有望な結果を報告した。
これと並行して、同社の新薬候補であるナモデノソンは、進行性肝癌の治療薬として米国食品医薬品局（FDA）よりファスト・トラックおよび希少疾病用医薬品の指定を受け、現在重要な第III相試験が進行中である。
また、FDAはナモデノソンについて、代謝機能障害に伴う脂肪性肝炎を対象とした進行中の第IIb相試験に米国患者を組み入れることを可能にする治験用新薬（Investigational New Drug）の承認も与えた。
また、CF602に関連する勃起不全（ED）治療特許について、欧州特許庁より特許許可通知を受領しました。また、同社はイウォファーマ社との契約を拡大し、膵臓癌治療薬ナモデノソンの販売権を追加しました。
これらの最近の進展は、犬の変形性関節症、進行性肝癌、代謝機能障害関連脂肪肝炎、勃起不全など様々な健康問題への対処に焦点を当てた、キャンファイトの医薬品開発と臨床試験への継続的なコミットメントを強調するものである。"
インベスティングプロの洞察
EFハットンからの前向きな見通しと並んで、InvestingProからのリアルタイムデータは、キャンファイト・バイオファーマ（NYSE:CANF）の財務の健全性と市場パフォーマンスのニュアンスに富んだビューを提供します。特に、同社の最新の指標は、将来の成長に対する投資家の期待に影響される可能性のある市場評価を反映して、3.15の価格/帳簿比率を示しています。2023年第1四半期時点の過去12カ月間の売上高は$ 0.74Mと控えめで、Can-Fiteの財務状況は、研究の商業化の初期段階にある企業を示唆している。
InvestingProのヒントは、Can-Fiteに関連する機会とリスクの両方を強調しています。同社の流動資産は短期債務を上回っており、これは財務の安定性を示す好材料である。さらに、株価は過去3ヶ月で86.73%という驚異的な価格トータルリターンを記録し、市場の強い信頼感を示している。注意すべき点として、アナリストは、キャンファイトは今年黒字になる見込みがなく、キャッシュを急速に使い果たしていると指摘している。
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