ペプシコは総額22億5,000万ドルのシニアノートの発行を発表した。この発行は、2029年満期4.500%シニア・ノート8億5,000万ドル、2034年満期4.800%シニア・ノート6億5,000万ドル、2054年満期5.250%シニア・ノート7億5,000万ドルから成る。取引は、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.およびJ.P. Morgan Securities LLCが共同ブックランニング・マネジャーとして管理した。
本日完了した債券の売却により、ペプシコは引受割引および募集経費の概算を考慮した上で、約 22 億 3,000 万米ドルの純収入を得ました。ペプシコはこの資金を、未払いコマーシャル・ペーパーの返済を含む一般的な事業目的に充当する予定です。
ペプシコの上級債券は、2024年2月12日に提出された自動発行登録書の一部である、2024年7月15日付の条件合意書に基づいて募集された。当債券は無担保で、ペプシコの他の無担保優先債務と同順位である。債券は半年ごとの利払いが特徴で、それぞれの満期前に、指定日以降、財務省レートに適用ベーシス・ポイントを 加えた額面金額または額面金額で一括償還が可能です。
債券は、PepsiCoと受託者であるU.S. Bank Trust Company, National Associationとの間で締結された証書に基づいて発行された。当債券証書には慣例的な債務不履行条項が含まれています。一般向け債券の価格は、2029年債が99.845％、2034年債が99.741％、2054年債が99.745％であった。
インベスティングプロの洞察
ペプシコの最近のシニアノートの発行は、財務戦略および資本管理計画に沿ったものである。インベスティング・プロの洞察によると、ペプシコの時価総額は2,332億5,000万ドルで、飲料業界における同社の重要な存在感を裏付けている。同社のPERは24.52であり、短期的な収益成長率に比べて相対的に高いバリュエーションを示唆している。
インベスティング・プロのヒントによると、ペプシコは51年連続で増配しており、株主への価値還元への強いコミットメントを示している。加えて、同社は適度な負債水準で運営されており、54年連続で配当金の支払いを維持していることから、財務の安定性と投資家にとって信頼できる収入源を反映している。
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