木曜日、エドワーズライフサイエンス（NYSE:EW）は、Truist Securitiesの見解がBuyからHoldに変更されたため、株価レーティングが変更された。同社はまた、同社株の目標株価を調整し、従来の110ドルから82ドルに引き下げた。この修正は、同社の2024年と2025年の収益成長と一株当たり利益（EPS）の見通しに対する懸念を反映している。
トゥルーイスト・セキュリティーズによる再評価は、経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）市場の減速が予想され、再加速には時間を要する可能性があるとの慎重な見通しに基づいている。さらにアナリストは、エドワーズ・ライフサイエンスが最近行った2つの買収に起因する2025年の収益への希薄化の潜在的な影響を指摘している。
格下げにもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズは、経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）市場の長期的成長の可能性と、TAVRの適応拡大の可能性を認めている。
しかし、2024年後半から2025年にかけて予想されていた収益の加速は頓挫したようで、株価はより保守的なスタンスとなった。
同アナリストは、特にTAVRの成長に対する期待が弱まっており、現在では1桁台半ばと予測されていることから、エドワーズ・ライフサイエンスを複数拡大の可能性だけに基づいて推奨することにためらいを表明した。この見通しは、クリティカルケア売却による予想EPSへの影響を相殺しうる売上高とEPSの上振れに対する確信の欠如によってさらに悪化している。
要約すると、トゥルーイスト・セキュリティーズの最新の見解は、市場ダイナミクスと最近の事業活動に取り組むエドワーズライフサイエンスの見通しがより慎重であることを示唆している。目標株価の引き下げと格付けの引き下げは、こうした課題を反映したものであり、医療機器企業の短期的な業績に対する期待の再調整でもある。
その他の最近のニュースでは、エドワーズライフサイエンスは事業運営と戦略的計画において重要な進展があった。同社の経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）の売上高が市場予想を下回ったため、JPモルガンは同社の格付けを「オーバーウエート」から「ニュートラル」に引き下げた。
TAVRの売上が未達だったにもかかわらず、同社はイエナバルブとエンドトロニクスの買収を完了した。エドワーズライフサイエンスはまた、クリティカルケア事業を42億ドルでベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーに売却し、イノバルブ・バイオメディカルを約3億ドルで買収する計画を発表した。
さらに同社は、SAPIEN M3が2025年までに欧州で承認される予定であることを確認した。しかし、アキュレートの米国でのIDE試験結果の公表は2025年3月に延期され、アキュレートの米国での承認と発売が2025年後半に延期されることが示唆された。TDコーウェンは、この延期にもかかわらず、エドワーズライフサイエンスの「買い」レーティングを再確認し、トゥルーイスト・セキュリティーズとシティは、一貫した2桁成長と拡大機会を理由に、目標株価を引き上げた。BTIGは、イノバルブ・バイオメディカルの買収という戦略的な動きがあった後も、エドワーズライフサイエンスの株価を中立に据え置いた。
最後に、エドワーズライフサイエンスは、上席副社長兼主席経理責任者のロバート・W・A・セラーズが2024年に退任し、後任にアンドリュー・M・ダールが就任することを発表した。これらの最近の動向は、エドワーズライフサイエンスの事業運営と市場での地位が進化し続けていることを浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズによるエドワーズライフサイエンス（NYSE:EW）の最近の再評価を踏まえ、InvestingProの最新データとヒントは投資家にさらなる背景を提供します。時価総額524億ドル、過去12ヵ月間の粗利益率76.63%（2024年第1四半期現在）と、エドワーズライフサイエンスは収益に比して強い収益維持能力を示している。同社のPERは37.21倍と高いが、同時期の32.15倍よりやや低い水準に調整されており、収益に対する割高な評価を示している。
InvestingProのTipsによると、エドワーズライフサイエンスは中程度の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有している。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、財務の安定性を示す好材料となっている。また、アナリストが同社は今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間黒字を計上していることも注目に値する。
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現在のInvestingProのフェアバリュー予想は85.4ドルで、前回の終値86.95ドルをわずかに下回っているが、Truist Securitiesが修正した目標株価を上回っている。次回の決算日は2024年10月23日に迫っており、投資家は同社の財務内容が市場の期待やアナリストの予想とどのように整合するかを見極めたいと考えている。
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