木曜日、エドワーズ・ライフサイエンス・コーポレーション（NYSE:EW）は、Evercore ISIのアナリストによって株価見通しが修正され、目標株価が前回の91ドルから76ドルに引き下げられた。
同アナリストは、同社株のイン・ラインのレーティングを維持した。今回の修正は、同社の経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）製品の収益が未達となり、成長見通しが下方修正されたことを受けたもの。
TAVRの成長率は約6%に鈍化し、第1四半期の7%から減速した。経営陣はまた、TAVRの成長率見通しを従来の8～10%から5～7%に下方修正した。この新しいガイダンスは、現在のトレンドにより沿ったものであると考えられる。
TAVRの見通しが下方修正されたにもかかわらず、同社の経カテーテル的僧帽弁および三尖弁治療（TMTT）部門は約75%増と堅調な伸びを示し、ストリート予想を約45%上回った。しかし、外科的大動脈弁置換術（SAVR）部門は予想に届かなかった。
投資家の注目は特にTAVRの業績に集まっており、経営陣がこの不足を治療センターの能力制約によるものと説明したことが強調された。
特に、競合他社が市場の約40％を占める小環状動脈セグメントでのシェア拡大の可能性を示唆したことを考慮すると、市場力学に関する疑問が提起された。
エドワーズライフサイエンスの株価見通しの修正は、最新の決算と市場状況を踏まえた予想の再調整を反映したものである。同社の株価は、これらの進展が同社の市場ポジションと財務実績に与える影響を評価しながら、投資家によって引き続き観察されるだろう。
その他の最近のニュースでは、エドワーズライフサイエンスの第2四半期の総売上高が8％増の16億ドルに達したと発表した。この成長は、同社の経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）部門によるところが大きい。
さらに、エドワーズライフサイエンスはイエナバルブとエンドトロニクスの買収を発表し、大動脈リハビリテーションと心不全管理市場でのプレゼンスをさらに強化した。
経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）分野ではいくつかの課題があるものの、バーナード・ゾヴィギアンCEOは同社の成長の可能性に自信を示した。また、同社は2025年後半にイエナバルブ・トリロジー心臓弁システムのFDA承認を見込んでいる。
今後の見通しとして、エドワーズライフサイエンス社は、RESILIAポートフォリオの採用により、2024年通年の外科手術売上高成長率を6%から8%と予測している。同社はまた、2桁台の売上高と1株当たり利益の成長による長期的な持続的成長も見込んでいる。
ただし、2024年第2四半期のTAVR市場の伸びが予想を下回ったことには注意が必要である。エドワーズライフサイエンスは引き続き、技術革新と市場拡大に注力しながら、複雑な医療情勢を乗り切っていく。
InvestingProの洞察
エドワーズライフサイエンス社(NYSE:EW)を取り巻く最近のアナリストの修正と市場動向により、投資家は同社の財務の健全性と将来性を鋭く分析している。InvestingProのデータによると、エドワーズライフサイエンスは高い利益倍率で取引されており、PERは37.21倍、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは32.15倍となっている。このバリュエーションは、最近の収益の未達とTAVRの成長予測の下方修正にもかかわらず、将来の成長への期待を反映している。
InvestingProのTipsによると、エドワーズライフサイエンスの株価は一般的に価格変動が小さく、同社のキャッシュフローは利払いを十分にカバーできることから、財務の安定性がうかがえる。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、適度な負債水準で運営されているため、潜在的な市場変動に対するクッションとなっている。
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