木曜日、JPモルガンはニューヨーク証券取引所に上場している金融サービス会社レイモンド・ジェームス（ティッカー：NYSE:RJF）の目標株価を調整した。目標株価は前回の137.00ドルから若干引き下げられ、135.00ドルとなった。
レイモンド・ジェームズは2024年第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）を2.39ドルと発表し、ブルームバーグのコンセンサス予想をわずかに上回った。同社のプライベート・クライアント・グループ（PCG）は、2024年第2四半期に年率5.2%増となる165億ドルの国内純増を達成した。
同社はまた、今後の有機的な収益成長を支えることが期待される強力な募集パイプラインを強調した。レイモンド・ジェームズの調整後税引前利益率は、第3四半期も20.7%と比較的安定していた。しかしながら、キャピタル・マーケット部門は、キャピタル・マーケットとM&A活動の緩やかな回復を反映し、依然として税引き前損失を計上している。
レイモンド・ジェームズの国内キャッシュ・スイープおよびエンハンスト・セービング・プログラム（ESP）残高は前月比でわずかに増加し、5月の562億ドルに対し、6月は564億ドルに達した。
レイモンド・ジェームズは、業界全体がキャッシュ・スイープ預金金利に注目している現状を認識している。にもかかわらず、同社は現時点では金利を変更するつもりはなく、その必要性もないと考えている。JPモルガンのコメントは、ダイナミックな金融情勢が続く中、レイモンド・ジェームズの良好なポジショニングと、事業全般にわたる保守的な業務アプローチを強調するものであった。
他の最近のニュースでは、レイモンド・ジェームス・ファイナンシャルが2024年度第3四半期決算で大幅な成長を報告した。純収入は前年同期比11％増の32億3,000万ドルと過去最高を記録し、普通株主に帰属する当期純利益は4億9,100万ドル（希薄化後1株当たり2.31ドル）となった。こうした業績を支えたのは、ファイナンシャル・アドバイザー数が過去最多となったことと、顧客資産の管理残高が1兆4,800億ドルと過去最高を記録したことである。
同社は自社株買いにも積極的で、200万株の普通株を2億4300万ドルで買い戻した。キャピタル・マーケット部門は税引き前損失を計上したものの、資産運用部門と銀行部門は好調な税引き前利益を計上した。同社は自社株買いを継続し、企業開発に注力し、潜在的な合併・買収の機会を探る計画を表明している。
しかし、総資産は前四半期比1％減の806億ドルとなり、事業の成長を支えるために報酬以外の費用が増加した。資本市場部門は1,400万ドルの税引前損失を計上した。このような課題にもかかわらず、レイモンド・ジェームズは、全ての事業セグメントにおいて、成長に向けて楽観的な姿勢を崩していない。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンがレイモンド・ジェームス（NYSE:RJF）の目標株価を最近更新したことを受け、InvestingProのレンズを通して同社を見ると、さらなる洞察が得られる。時価総額241.4億ドルのレイモンド・ジェームズはPER13.73倍で取引されており、同社の収益力に対する投資家心理を反映している。アナリストは同社に自信を示しており、5人のアナリストが来期の業績を上方修正している。
レイモンド・ジェームズの安定した配当に対する評価は、40年連続で配当金を支払い続けている実績によって浮き彫りにされており、これは財務の安定性と株主へのコミットメントの証である。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は93.43%と堅調で、営業利益率も19.91%となっており、同社の経営効率の高さを裏付けている。
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