木曜日、ドイツ銀行はボストン・サイエンティフィック(NYSE:BSX)の株価見通しを修正し、目標株価を73ドルから78ドルに引き上げ、ホールドを維持した。同社は、ボストン・サイエンティフィックの効果的な業務執行と高成長分野へのシフトが成長プロファイルの改善につながったと指摘。
AXNXとSILKの買収を含むM&Aへの注力は、ボストン・サイエンティフィックの成長見通しを高める前向きな動きと見ている。
さらに、営業利益率はコンセンサスの26.7%に対し27.2%と予想を上回った。2024年のEBITマージンは、従来予想の30-50bpから50-70bpに拡大すると予想される。
利益率の改善は、業務効率の向上と、肺線維症アブレーション（PFA）技術からの収益が企業利益率にプラスに働くという有利な構成によるものである。
同社は、ボストン・サイエンティフィックは依然として医療技術セクターのトップクラスの成長株であると表明しているが、現在のバリュエーションはこうしたプラス要因を反映していると考えられる。
ドイツ銀行はまた、PFA技術の発売後の心房細動市場の成長についてもコメントした。同社は、初期の患者バックログを認めつつも、より建設的なスタンスを採用する前に、市場の持続的な成長を評価するために数四半期待つことを示唆し、注意を助言した。
その他の最近のニュースでは、ボストン・サイエンティフィック・コーポレーションが2024年第2四半期の素晴らしい決算を発表し、調整後の1株当たり利益（EPS）の予想を上回り、営業および既存事業の売上高が大幅に伸びたことを示した。
ボストン・サイエンティフィックは通期の既存事業売上高と調整後EPSのガイダンスを上方修正し、その理由として、製品ポートフォリオ全体、特に心臓血管部門の堅調な業績を挙げている。
ボストン・サイエンティフィックの第2四半期の営業売上高は16%増、既存事業売上高は15%増、調整後EPSは0.62ドルに達した。通期の既存事業売上高成長率ガイダンスは13～14%に引き上げられ、調整後EPSは2.38～2.42ドルと予想された。
地域別では、米国が17％増、欧州が16％増、アジア太平洋地域が13％増となった。第2四半期の連結売上高は41億2000万ドルで、前年同期比14.5％増となった。ボストン・サイエンティフィックは、2024年通年の売上高成長率を13.5%から14.5%の範囲と予想している。
最近の主な動きとしては、FARAPULSE PFAシステムの成功裏の採用や、現在進行中の製品の上市が挙げられる。また、ボストン・サイエンティフィック社は、FARAVIEWソフトウェアモジュールとFARAWAVE Nav対応カテーテルを下半期に発売する準備を進めている。さらに、同社は戦略的買収を完了する予定であり、これにより市場での地位がさらに強化されることが期待される。
インベスティングプロの洞察
ボストン・サイエンティフィック(NYSE:BSX)がその戦略的な動きと成長プロフィールの改善で注目を集める中、InvestingProの洞察が投資の図式に新たな層を加える。時価総額1,143億2,000万ドルの同社は、医療機器・用品業界の重要なプレーヤーである。投資家にとって重要な指標はPERで、ボストン・サイエンティフィックのPERは現在64.04倍で、同社の成長軌道に沿った割高なバリュエーションを反映している。しかし、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは54.75であり、同社の短期的な収益成長に対する収益倍率をよりニュアンス豊かに見ることができる。
インベスティング・プロのヒントは、ボストン・サイエンティフィックが今年、潜在的な投資家にとってポジティブなシグナルである純利益の伸びが見込まれることを強調している。さらに、同社株は一般的に価格変動が小さく、安定した投資を求める投資家に魅力的かもしれない。ボストン・サイエンティフィックは、中程度の借入金で運営されており、キャッシュフローで利払いを十分に賄えるため、財務の健全性は安心できるレベルであることは注目に値する。ボストン・サイエンティフィックの投資の可能性をより深く知りたい読者のために、InvestingProのヒントが15本追加されており、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、Proの年間購読およびPro+の年間購読または隔年購読が最大10%割引になります。
投資家はまた、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で13.65%と堅調な同社の収益成長率に興味を持つかもしれない。売上総利益率は68.79%という驚異的な数字で、事業の中核をなす収益性の高さを示している。これらの指標とInvestingProの追加的な洞察により、ステークホルダーはボストン・サイエンティフィックへの投資について、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
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