木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはエドワーズライフサイエンス株の見通しを修正し、目標株価を前回の101ドルから85ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを継続した。
この修正は、同社の2024年第2四半期決算が予想売上高に届かなかったことを受け、2024年の営業収益成長率予想を修正したものである。エドワーズライフサイエンスは現在、前年比成長率を8～10％と予想しており、前回予想した同レンジの上限から下方修正した。
これは主に経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）市場の業績によるものである。エドワーズライフサイエンスは、2024年および2024年下期の世界TAVR見通しを前年比成長率5〜7%に修正し、事前予想の8〜10%から減少した。
米国では、TAVRの売上は第2四半期に5％増と小幅な伸びとなったが、経カテーテル的僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）部門は予想を上回り、見通しも上方修正された。
今回の決算報告はあまり芳しいものではなかったが、RBCキャピタルはエドワーズライフサイエンスのポジティブな評価を維持している。同社のスタンスは、魅力的な最終市場、TMTTにおける牽引力の高まり、心不全治療を含むポートフォリオの拡大、約10%の売上成長と2桁の1株当たり利益成長を達成する可能性によって支えられている。
この見通しは、同社が市場の課題を克服し、構造的心臓治療分野における新たな機会を活用する能力に対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、エドワーズライフサイエンス社の第2四半期決算が発表されたが、調整後の売上高は16億3,230万ドル、調整後の1株当たり利益（EPS）は0.70ドルで、予想を下回った。
しかしながら、同社の経カテーテル的僧帽弁および三尖弁治療（TMTT）部門は予想を上回り、第2四半期の総売上高は8％増加した。この結果を受けて、カナコード・ジェニュイティとエバーコアISIはエドワーズライフサイエンスの見通しを修正し、それぞれ目標株価を77ドルと76ドルに引き下げた。
エドワーズ・ライフサイエンスはまた、大動脈弁閉鎖不全症治療と心不全モニタリングにそれぞれ特化したイエナバルブとエンドトロニクスを含む総額12億ドルの買収を発表した。
同社は、経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）部門の年内の売上高見通しを下方修正したが、TMTTの売上高は前回のガイダンス範囲の上限に達すると見込んでいる。
TAVRの成長率は約6%に鈍化するものの、同社のバーナード・ゾヴィギアンCEOは同社の成長性に自信を示した。エドワーズライフサイエンスは、RESILIAポートフォリオの採用が原動力となり、2024年通年の外科手術売上高成長率を6%から8%と予測しており、2桁台の売上高と1株当たり利益の成長による長期的な持続的成長を見込んでいる。
エドワーズライフサイエンスは、技術革新と市場拡大に注力しながら、複雑な医療情勢を乗り切る努力を続けている。
InvestingProの洞察
エドワーズライフサイエンス(EW)は、RBCキャピタルマーケッツの最新の見通しにも反映されているように、複雑な市場環境の中を進んでいるようだ。InvestingProのリアルタイム・データは、投資家が考慮すべき財務的側面を強調している。時価総額は524億ドル、PERは37.21倍と高く、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月では32.15倍に調整されている。さらに、同期間の株価純資産倍率は7.36倍で、純資産価値の高さを示唆している。
InvestingProのヒントは、エドワーズライフサイエンシズが過去12ヶ月間黒字であり、アナリストは今年も黒字を維持すると予測していることを強調している。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分にカバーでき、流動資産は短期債務を上回っており、財務基盤が強固であることを示している。また、エドワーズ・ライフサイエンスは配当金を支払っていないことも注目に値する。
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