木曜日、RBCキャピタルはサービスナウ(NYSE:NOW)のアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を850.00ドルから880.00ドルに引き上げた。
この修正は、2024年第2四半期の同社の好調な業績を反映したもので、コミットメントされた履行義務（cRPO）の大幅な伸びを示し、2024年暦年のサブスクリプション収益見通しを引き上げた。
ServiceNowは大規模なcRPOの加速を実証しており、同社の最近の動向は好意的である。この成長指標は、将来の収益の可能性を示す先行指標と見なされることが多く、ビジネスの健全性と顧客のコミットメントを示す。
好調な四半期に加え、サービスナウは2024年後半のサブスクリプション収入に関するガイダンスを更新し、同社の継続的な業績に対する経営陣の自信を示している。
この予測は、サービスナウが今後も継続的な成長と財務上の成功を見込んでいることを示唆している。
同社はまた、サービスナウの製品、特にGenAIとProPlusの勢いが増していることを強調した。これらの製品は人気を集めており、同社はGenAIの収益化から具体的な成果を得始めている。
RBCキャピタルは、サービスナウは引き続き魅力的な投資機会であり、特に2024年下半期に向けて好調に推移すると予測されることから、引き続きトップピックとして推奨すると結論付けている。目標株価を880ドルに引き上げたのは、こうした楽観的な見方と、同社の戦略的イニシアティブと製品提供によるポジティブな影響の予測を反映している。
その他の最近のニュースでは、サービスナウに大きな進展があった。カナコード・ジェニュイティは、サービスナウの目標株価を850ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持している。
同社は、サービスナウがAIを成功裏に実行し、AI主導のイノベーションを早期に収益化し、戦略的かつ大規模なビジネス契約に貢献していることを評価している。
サービスナウの2024年第2四半期決算報告は予想を上回り、サブスクリプション収入、CRPO、営業利益率が大幅に伸びた。同社のGen AI戦略と今後発表されるRaptorDBは大幅に採用され、コンプライアンスと顧客満足度を高めるためのリーダーシップの交代が発表された。
サービスナウはまた、カナダでの最大規模の通信契約やアラブ首長国連邦での新たなクラウドサービスなど、グローバルでの大規模な協業や事業拡大に着手した。
同社のサブスクリプション収益とCRPOはそれぞれ前年比23％、22.5％増加し、営業利益率は27％を超えた。さらに、サービスナウは100万ドル以上の新規ACVを88件獲得し、AIを活用した検索とナレッジマネジメントの強化のため、ライゼンの買収を発表した。
InvestingProの洞察
サービスナウの最近の業績とRBCキャピタルの目標株価引き上げは、InvestingProのいくつかの主要指標と洞察と一致している。同社の売上総利益率は、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で78.87％と驚異的な水準にあり、同社の事業における強力な収益性を示している。さらに、ServiceNowの収益成長率は同期間で24.4%増と引き続き堅調で、同社の財務軌道を取り巻く楽観的な見方をさらに裏付けています。
インベスティング・プロのヒントは、サービスナウをソフトウェア業界の著名なプレーヤーとして取り上げています。PERは78.15倍と高いが、PEGレシオは0.21倍と低く、同社の収益成長がこの評価を正当化する可能性を示唆している。さらに、同社は18.52という高い株価純資産倍率で取引されており、これは市場がサービスナウの資産と成長の可能性を高く評価していることを示している。
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