木曜日、ScotiabankはAT&T (NYSE:T)株のポジティブな見通しを維持し、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持しながら、電気通信大手の目標株価を23ドルから24ドルに引き上げた。
同社は、AT&Tがバランスシートのデレバレッジと長期的な成長機会への投資に戦略的に重点を置いていることを強調した。AT&Tの第2四半期決算は、成長と収益性のバランスを取るという同社のコミットメントを示すものとして注目された。
AT&Tの最近の業績、特にワイヤレス・セグメントでは、高額の維持費をかけることなく、解約率を改善させたことが評価された。
さらに、消費者向け有線通信収入の伸びは、光ファイバーの拡大に注力していることが後押しし、印象的であったと評価された。これは、米国市場が無線と有線の統合サービスへ向かう傾向にある中で、極めて重要な進展と見られている。
Scotiabankのアナリストは、AT&Tの戦略は電気通信株の望ましい特性に合致していると指摘した。同社の努力は、財務体質の強化と市場機会の活用に向けられており、その結果、株価は本源的価値に比して割安で取引されている、とアナリストは指摘する。
目標株価の上方修正は、AT&Tの成長軌道に対する自信を示す、2025年の業績予想が若干引き上げられたことによる。同社の分析によれば、AT&Tの現在の市場評価はその潜在成長力を十分に反映していない。
ScotiabankのAT&Tに関するレポートは、同社の業績と戦略的イニシアチブに関する洞察を提供した第2四半期決算発表に続くものである。同四半期の業績に関する詳細な分析は、先に同社が別のノートで発表している。
最近のニュースでは、AT&Tは第2四半期の好業績を受けて、RBCキャピタル、JPモルガン、TDコーウェン、エバーコアISIなど複数の金融会社から目標株価の引き上げを相次いで受けている。通信大手の決算では、売上高とEBITDAが市場予想と一致し、フリー・キャッシュフローは主に資本支出の減少により予想を上回った。
主なハイライトは、後払い電話の純増数が予想を上回ったことで、これは効果的な解約管理と光ファイバーサービスを含むバンドルサービスの魅力によるものである。
RBCキャピタルはAT&Tの目標株価を19.00ドルに引き上げ、セクター・パフォームのレーティングを維持し、JPモルガンは目標株価を24.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。TDコーウェンは目標株価を23.00ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持し、Evercore ISIは目標株価を19.00ドルに調整し、インラインのレーティングを維持した。これらのアップデートは、AT&Tの今後の加入者増、特にポストペイド電話事業における加入者増に対する前向きな見通しを反映したものである。
さらにAT&Tは、第2四半期のワイヤレス加入者数がアナリスト予想を上回る大幅な伸びを示した。この成長の主因は、同社の高額無制限プランの魅力によるもので、顧客維持率の高さに貢献している。しかし、同社はデータ漏洩や大幅なサービス停止など、罰金につながる可能性のある業務上の問題に直面した。
これらの最近の動向は、AT&Tの現在の財務の健全性、業務の有効性、潜在的な課題を示すスナップショットを提供し、投資家に同社の将来に対する複雑な見通しを提供している。
インベスティング・プロの洞察
Scotiabankの好意的なセンチメントに加え、AT&Tの現在の財務および市場実績は、同社の可能性をさらに強調している。時価総額が1,373億8,000万ドルと大きく、配当利回りが5.79%と高いAT&Tは、特にインカム重視の投資家にとって有望な投資先として際立っている。同社の株価収益率（PER）は10.51と魅力的な水準にあり、株価が収益に比べて割安である可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、AT&Tの株主利回りの高さと、41年連続で配当金を支払い続けている事実を強調し、安定したリターンを求める投資家への魅力を高めている。さらに、AT&Tの株価は価格変動が低いことでも知られており、ポートフォリオに安定性をもたらしている。より深い分析にご興味のある読者のために、インベスティング・プロはいくつかの追加ヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/T。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となり、インサイトとアナリティクスの全機能をご利用いただけます。
Scotiabankが指摘するように、同社は無線と有線の両サービスに戦略的に重点を置いており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率が59.61%という堅実な数字に表れている。これは、効率的な事業運営と収益から多額の利益を生み出す能力を示している。さらに、過去3ヶ月間のリターンが17.29%と高いことから、AT&Tは短期的に堅調なパフォーマンスを示しており、トレーダーや投資家も関心を寄せていることだろう。
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