木曜日、Edwards Lifesciences (NYSE:EW) の株価は、TD Cowen が同社のスタンスを Buy から Hold に変更したため、評価が変化した。また、目標株価も従来の100ドルから70ドルに引き下げた。
今回の格下げは、TDコーウェンが2024年と2025年のエドワーズライフサイエンスの売上高成長率を1桁台後半（HSD）と予想したことによるもので、主な要因として経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）市場の減速を挙げている。
また、2025年の収益成長率は1桁台前半（LSD）と予測している。これらの予測は、クリティカルケア部門の売却が同社の財務に与える影響を考慮している。
TDコーウェンの新しい目標株価70ドルは、2025年の推定一株当たり利益(EPS)の倍率27倍に基づいている。目標株価の修正は、同社のトップラインとボトムラインに対する予想の修正を反映している。
TDコーウェンのアナリストはこの決定について、「TAVR市場の減速により、2024年と2025年のHSD収益の伸びを予測するため、EWをホールドに格下げする。また、トップラインの下方修正と懸案のクリティカルケア事業売却を考慮した上で、2025年のLSDの収益成長をモデル化している。
TDコーウェンの更新された見通しと目標株価は、進化する医療機器業界におけるエドワーズライフサイエンスの業績を監視する投資家にとって重要な指標となる。市場がこれらの予測変更の影響を評価する中、同社の株価は引き続き注視されるだろう。
その他の最近のニュースでは、エドワーズ・ライフサイエンスが経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）製品の成長率低下を報告したことで、複数の企業が同社に対する見通しを修正した。
パイパー・サンドラー、RBCキャピタル・マーケッツ、カナコード・ジェニュイティ、エバーコアISIの各社は、中立からポジティブの評価を維持しつつ、目標株価を引き下げた。これは、TAVRの伸びが予想を下回り、その後のガイダンスの引き下げを示した同社の第2四半期決算を受けたもの。
しかし、同社の経カテーテル的僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）セグメントは予想を上回り、第2四半期の総売上高は8％増加した。さらに同社は、大動脈弁逆流治療と心不全モニタリングにそれぞれ特化したイエナバルブとエンドトロニクスを含む総額12億ドルの買収を発表した。
TAVR市場における課題にもかかわらず、バーナード・ゾヴィギアン最高経営責任者（CEO）は同社の成長の可能性に自信を示した。エドワーズライフサイエンスは、RESILIAポートフォリオの採用が原動力となり、2024年通年の外科手術売上高は6%から8%の成長を見込んでおり、2桁台の売上高と1株当たり利益の成長による長期的な持続的成長を期待している。
エドワーズライフサイエンスは、技術革新と市場拡大に注力しながら、複雑な医療情勢を乗り切る努力を続けている。
InvestingProの洞察
エドワーズライフサイエンス(NYSE:EW)の最近の株価レーティングの変化を踏まえ、InvestingProの現在の指標はより深い財務的背景を提供しています。時価総額は524億ドル、末尾PERは37.21倍で、2024年第1四半期時点の直近12ヶ月のPERは32.15倍に調整され、同社は高い利益倍率で取引されている。これはTDコーウェンの評価と一致しており、市場におけるプレミアム評価を反映している。
InvestingProのデータでは、同期間の売上総利益率が76.63%であり、事業における高い収益性を示すなど、強固な財務基盤が明らかになっている。さらに、同社の売上高は2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で11.68%増加しており、売上高のポジティブな傾向を示している。エドワーズライフサイエンスはまた、短期債務を上回る流動資産を有し、強固な財務体質を維持しています。InvestingProの2つのヒントが示すように、同社は利払いをカバーし、適度な水準の負債を効果的に管理する能力を有しています。
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