オクラホマ州タルサ-米国を拠点とする掘削コントラクター、ヘルメリッヒ・アンド・ペイン社（NYSE：HP）は、KCAドイタグ・インターナショナル・リミテッドを現金19億7,250万ドルで買収することで最終合意したと発表した。この戦略的な動きにより、ヘルメリッヒ＆ペインの中東における足跡は大幅に拡大し、同地域のリグ数は12から88に増加し、同社は中東市場をリードするリグプロバイダーとして位置づけられることになる。
中東で大規模な事業を展開する世界的な掘削会社であるKCAドイタグの買収は、ヘルメリッヒ＆ペインの多様化と規模拡大に貢献するものと期待される。この買収により、ヨーロッパと中東における補完的なオフショア管理契約事業と製造・エンジニアリング事業がヘルメリッヒ＆ペインのポートフォリオに加わることになる。
ヘルメリッヒ＆ペインのジョン・リンゼイ社長兼最高経営責任者（CEO）は、この買収によりキャッシュフローが大幅に増加し、株主の成長と価値創造が促進されると確信していると述べた。ジョン・リンゼイ社長は、この買収が同社の国際的な拡大目標、特に中東における拡大目標と合致していることを強調した。
ヘルメリッヒ＆ペインの取締役会の全会一致で承認されたこの買収は、キャッシュフローと1株当たりフリー・キャッシュフローを直ちに増加させると予想される。
この取引は、通常の取引完了条件および規制当局の承認を経て、2024年末までに完了する予定である。ヘルメリッヒ＆ペインは、この買収資金を手元現金と新規借入金で賄い、KCA Deutagの既存債務の借り換えを行う予定である。
取引完了後、ヘルメリッヒ＆ペインは事業を3つの主要セグメントに再編する：北米ソリューションズ、インターナショナル・ソリューションズ、オフショア・ソリューションズの3部門に再編され、既存の取締役会は変更されない。また、主に間接費の削減と調達の節約により、2026年までに約2,500万ドルのシナジー効果の実現を見込んでいる。
この買収は、ヘルメリッヒ＆ペインの戦略的変革における重要な一歩であり、同社はその業務プロセスと慣行を活用し、世界規模で顧客のためにオペレーショナル・エクセレンスを最適化しようとしている。この記事の情報は、プレスリリースの声明に基づいています。
石油・ガス掘削業界の重鎮であるヘルメリッヒ＆ペインは、2025年のEBITDA予想の修正により、投資会社から株価目標を引き下げられた。同社は目標株価を44.00ドルから39.00ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。新しい目標株価は、EBITDAが8億4,400万ドル、純負債が2024年第2四半期までに3億5,200万ドル、完全希薄化後の株式が9,900万株と仮定し、予測される2025年の企業価値対EBITDAレシオの5倍に基づいている。
インベスティングプロの洞察
ヘルメリッヒ＆ペイン（NYSE：HP）がKCAドイタグ・インターナショナル・リミテッドの戦略的買収に向けて準備を進める中、InvestingProの財務指標は投資家にとって有望なイメージを描いている。時価総額37.3億ドル、過去12ヶ月間（2024年第2四半期時点）の収益成長率は2.93％で、同社の財務能力は着実に向上している。この成長は、ヘルメリッヒ＆ペインの事業拡大目標とKCAドイタグの現金買収の資金調達能力に合致しているため、特に関連性が高い。
InvestingProのヒントは、同社の強固な財務健全性を強調し、Helmerich & Payneが短期的な収益成長率に対して11.61という低い株価収益率（PER）で取引されており、将来の収益ポテンシャルに照らして潜在的に割安な株価であることを示唆していると指摘している。加えて、同社株は価格変動が小さいという特徴もあり、買収プロセスの間、株主に一定の安定性をもたらしている。これらの洞察は、ヘルメリッヒ＆ペイン社がこの重要な取引を効果的に管理し、株主価値を維持し、戦略的成長を通じて株主価値を高める可能性があることを示唆している。
Helmerich & Payneに関するより深い分析と追加的な洞察をお探しの投資家のために、InvestingProは投資判断に役立つ様々なヒントを提供しています。インベスティング・プロのヒントはさらに9つあり、https://www.investing.com/pro/HP。ご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となり、投資戦略の指針となる豊富なデータと専門家による分析がご利用いただけます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。