木曜日、H.C.ウェインライトは、ユナイテッド・セラピューティクス社（NASDAQ:UTHR）の目標株価を、前回の300ドルから400ドルに調整し、買い評価を維持した。
同社アナリストは、ユナイテッド・セラピューティクスが2024年第1四半期決算で発表した自社株買い加速（ASR）プログラムの詳細を反映した財務モデルの更新を挙げている。
ユナイテッド・セラピューティクスは最近、ASRに関する詳細情報を提供し、第1四半期末までに80％の株式が引き渡されたが、買い戻しを担当する銀行は毎日積極的に株式を買い戻していると述べた。
これは9月末まで続き、銀行のショートポジションを満たす予定。現在までのところ、銀行は80％の基準には達しておらず、日々の買い戻し量はユナイテッド・セラピューティクスの1日の総取引量の約10％に相当する。
同社はASRの構造について詳しく説明し、2つのトランシェが含まれていることを明らかにした。最初のトランシェは3億ドルで、6月末に完了し、2番目のトランシェは7億ドルで、9月末までに完了する予定である。
これらの取引の影響は、同社の第2四半期と第3四半期の株式数に若干反映され、完全な効果は2024年の第4四半期に現れると予想される。
アナリストの楽観的な見通しと目標株価の引き上げは、ユナイテッド・セラピューティクスのASRプログラムにおけるこれらの最近の進展に基づいている。同社は、ASRの最終決定は今年後半に同社の株式構成に大きな影響を与えるとみている。
その他の最近のニュースでは、ユナイテッド・セラピューティクス社が2024年第1四半期に前年同期比34％の大幅な増収を報告したが、これは主に同社の医薬品Tyvasoによるもので、売上高は3億7300万ドルに急増した。こうした最近の動きには、元ミネソタ州保健長官ヤン・マルコム氏の取締役就任も含まれている。
アナリストたちも同社に対する見通しを調整している。TDコーウェンはユナイテッド・セラピューティックスの目標株価を350ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを再表明した。
BofA証券は目標株価を262ドルに修正し、アンダーパフォームを維持。オッペンハイマーはアウトパフォームを維持し、目標株価を400ドルに引き上げた。その他の動きとしては、ユナイテッド・セラピューティクスによる臨床試験や臓器製造の取り組み（特に異種移植）の進展、2024年第3四半期末までに終了予定の10億ドルの自社株買い加速プログラムの開始などがある。
InvestingProの洞察
H.C.ウェインライトがユナイテッド・セラピューティクス社（NASDAQ:UTHR）の目標株価を前向きに調整したことを受け、InvestingProのデータは同社の強固な財務状況をさらに明らかにしている。ユナイテッド・セラピューティクスは14.86という魅力的なPERを保持しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが14.28であることを考慮すると、さらに説得力がある。この評価指標は、同期間の88.87%という特筆すべき売上総利益率に支えられており、同社のコスト管理の効率性を示している。
同社の戦略的財務管理は、インベスティング・プロのヒントの1つである積極的な自社株買いプログラムにも表れている。この取り組みは、企業価値に対する経営陣の自信を反映しているだけでなく、一株当たり利益を増加させる可能性があるため、株主にも直接的な利益をもたらします。さらに、ユナイテッド・セラピューティクスの流動性の高さは、別のInvestingProのヒントで強調されており、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性と弾力性を提供していることが指摘されています。
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