木曜日、B.ライリーはフィサーブ（NYSE:FI）の「買い」レーティングを維持し、目標株価を180ドルから185ドルに引き上げた。この修正は、フィサーブが水曜日、市場が開く前に第2四半期決算を発表したことを受けたものだ。同社は、既存事業売上高が前年同期比18％増と堅調な業績を示し、4四半期連続で2桁成長を継続した。
第2四半期の調整後EPSは2.13ドルで、B.ライリーの予想を6セント上回った。同社の調整後EBITマージンは160ベーシスポイント近く拡大し、業績上振れに貢献した。
この好業績を受けて、フィサーブは通期のマージン拡大ガイダンスを10ベーシスポイント引き上げ、EPS予想レンジを5セント上方修正した。ただし、売上高成長率目標はオーガニック・グロースで15%～17%と変更はない。
同社はまた、フリーキャッシュフロー（FCF）予想の強化も発表し、目標を2億ドル引き上げて47億ドルとした。B.ライリーのフィサーブに対する新しい目標株価は、2025年のEPS予想の更新とEPS倍率の若干の引き上げに基づいている。
B.ライリーのアナリストは、特に同社のテクノロジー主導のコンテンツが増加し、インフレ圧力が収まるにつれて、倍率を引き上げる正当な理由として、ソフトウェア主導の売上成長とマージン拡大を推進するフィサーブの一貫した実行力を強調した。
パンデミック（世界的大流行）以前、フィサーブの株価は通常10倍台後半から20倍台前半で取引されていた。B.ライリーは、2021年半ば以降に見られた低迷した倍率から、こうした評価水準に戻ると予想している。
アナリストのコメントによると、フィサーブの決済処理プラットフォームであるクローバーの世界的な成長の可能性は、現在同社の株価に反映されていない重要な要因と見られている。
他の最近のニュースでは、好調な業績と2024年の財務見通しの強化を受け、フィサーブ・インクはアーガスによって目標株価が187ドルに引き上げられた。同社は第2四半期に2.13ドルの調整後1株当たり利益を計上し、予想を上回った。
効果的なコスト管理策により営業利益率が拡大し、この好業績に貢献した。同社はまた、2024年の営業利益率拡大目標を更新し、最低135ベーシス・ポイントを目指している。この修正は、2024年の調整後1株当たり利益予想を8.65～8.80ドルに引き上げた一環である。
その他の最近の動きでは、フィサーブは第2四半期の利益を31％増加させ、通期の利益予想を上方修正した。同社の第2四半期のプロセシングおよびサービス収入は41.4億ドルに増加し、四半期総収入は7.4％増の51.2億ドルと予想を上回った。
また、フィサーブの6月30日に終了する四半期の利益は8億9,400万ドル、1株当たり1.53ドルとなり、前年から大幅に増加した。
この決算を受けて、RBCキャピタル、ドイツ銀行、BMOキャピタルなど複数のアナリスト会社がフィサーブの見通しを修正した。アルゼンチンの経済問題がマーチャント・ソリューションズの収益に影響を与えたにもかかわらず、フィサーブはこのセグメントで堅調な調整後収益の伸びを報告し、同時にファイナンシャル・ソリューションズの勢いが前四半期比で顕著に改善した。
InvestingProの洞察
フィサーブ(NYSE:FI)の業績が引き続き好調な中、InvestingProのデータとヒントは、同社の市場地位の深堀りを提供します。943億ドルの強固な時価総額と27.25のPERで、Fiservはその強力な市場プレゼンスを反映した評価で取引されています。同社の成長は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で7.2％の収益成長率によってさらに強調されており、長期的に収益を増加させる能力を示している。
InvestingProのヒントは、フィサーブが金融サービス業界で著名なプレーヤーであるだけでなく、52週高値付近で取引されていることを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の堅実な収益実績に裏打ちされた感情である。さらに、フィサーブは過去10年間で高いリターンを実現しており、強力な投資候補としての地位を強化している。フィサーブは配当を支払っておらず、成長機会に利益を再投資する企業を探している投資家にとって魅力的であることは注目に値する。
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