木曜日、ドイツ銀行はチェックポイント・ソフトウェア（NASDAQ:CHKP）の見通しを修正し、目標株価を前回の175ドルから185ドルに引き上げ、一方で株式の評価は「ホールド」を維持した。今回の引き上げは、チェックポイント・ソフトウェアの第2四半期業績が好調で、請求額が大幅に増加し、前四半期と市場予想の両方を上回ったことを受けたもの。
チェックポイントの決算では、請求額が顕著に増加し、前四半期の7％増と比べ、1桁から2桁成長へとシフトしたことが明らかになった。アナリストは、この改善は世界各地域での需要の急増によるもので、すべての地域セグメントが年率換算で2桁成長を記録したと分析している。
同社の業績向上は、HarmonyやCloudGuardといった同社のプラットフォーム製品の顧客による採用拡大につながっています。チェックポイント社の戦略的イニシアチブは、インフィニティ案件の顕著な増加にもつながっており、当四半期の予約件数の15%以上を占めています。
Infinity案件の成功は、関連アプライアンスの販売にも拍車をかけ、Quantum Forceは第2四半期におけるInfinityの高い利用率に大きく貢献しました。
ファイアウォールのリフレッシュ・サイクルの影響や「インフィニティ」の勢いを考慮すると、チェックポイント社の成長の持続性には引き続き関心が集まる。チェックポイント社の経営陣は、成長の原動力としてセキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）の重要性を強調しており、CEOのギル・シュウェド氏は、今後提供予定の統合SASEソリューションの独自性を指摘しています。
シュウェドCEOは、「ペリメター81」が今年後半に同プラットフォームに完全に組み込まれれば、競争力が高まり、混雑した市場でチェックポイント社を差別化できる可能性があると期待しています。
その他の最近のニュースとして、チェックポイント・ソフトウェア社は、いくつかの重要な発表を行いました。同社の2024年度第2四半期決算は予想を上回り、前年同期比で2021年度および2022年度の第4四半期以来の高い成長率を記録しました。この好調な業績は、大型案件の牽引、新規ロゴの獲得、ファイアウォール・アプライアンスの需要増加などの要因によるものです。
また、チェックポイント・ソフトウェアは、2024年12月よりナダヴ・ザフリールを新CEOに任命した。
金融サービス会社のStifelは、チェックポイント・ソフトウェア株の目標株価を182ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持している。一方、TDコーウェンは同社株の目標株価を215ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。J.P.モルガンも、チェックポイント・ソフトウェアの目標株価を167.00ドルから175.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持している。
その他の動きとして、チェックポイント・ソフトウェアは自社株買戻しプログラムを20億ドル拡大しました。このプログラムの開始以来、同社は約2億1,800万株、総額約150億ドルを買い戻しました。
以上が、チェックポイント・ソフトウェアの最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ドイツ銀行がチェックポイント・ソフトウェアの見通しを 更新したことを受け、インベスティング・プロのリアルタイム・データ は、同社の財務の堅実性と市場での存在感を強調しています。チェックポイントの時価総額は203.3億ドルで、2023年第2四半期時点の過去12カ月間の粗利益率は88.85%と堅調です。この利益率は、同社の効率的な事業運営とサイバーセキュリティ市場における強力なポジショニングを反映している。
インベスティング・プロのヒントは、チェックポイント社の経営陣が積極的に自社株を購入し、同社の価値と将来性に自信を持っていることを示していることを強調しています。さらに、チェックポイントは負債よりも現金の方が多い健全なバランスシートを維持しており、財務の柔軟性と安定性を提供している。12人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の将来の業績には楽観的な見通しがある。
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