木曜日、カナコード・ジェニュイティはボストン・サイエンティフィック（NYSE:BSX）の見通しを更新し、目標株価を前回の83ドルから88ドルに引き上げ、株価は「買い」を継続した。
この修正は、ボストン・サイエンティフィックが発表した業績が、当社およびコンセンサス予想を上回ったことを受けたもの。ボストン・サイエンティフィックの売上高は4,120百万ドルに達し、報告ベースでは前年比14.5%増、既存事業ベースでは14.7%増となった。この業績は、カナコード・ジェニュイティの予想$4,010百万ドル、コンセンサス予想$4,021百万ドルを上回った。
ボストン・サイエンティフィックの好業績は、調整後の1株当たり利益（EPS）が0.62ドルと、カナコード・ジェニュイティの予想0.59ドル、コンセンサス予想0.58ドルを上回ったことでさらに際立ちました。好調な四半期を受け、同社は2024年通期ガイダンスも上方修正し、成長率を13.5%から14.5%の範囲とし、前回予想の11.0%から13.0%から増加した。
同社の勢いは、ファラパルスの成功を含むいくつかの要因によるものである。今後の見通しとして、カナコード・ジェニュイティは、予想される一連のカタリストに後押しされ、この勢いは2025年まで続くと予想している。
これには、2024年第4四半期から始まる米国でのエージェントDCBの普及、中国での最近の承認、2025年に期待されるモジュール式CRMシステムの承認などが含まれる。
さらに、ボストン・サイエンティフィック社は、2024年第4四半期にはファラパルスの追加償還、2025年には日本、2024年後半には中国でファラパルスの発売、2024年後半には欧州でNeo2 Primeの発売が予定されており、さらなる成長機会を見込んでいます。さらに、OPTION試験（ウォッチマン）の結果が2025年第1四半期に期待されている。
しかし同社は、Acurate neo2試験の米国での主要データの発表時期を調整し、2025年の米国心臓病学会（ACC）での発表を予定している。この延期とデータに対する期待の緩和にもかかわらず、カナコード・ジェニュイティはボストン・サイエンティフィックの株価に対するポジティブな見通しを維持しており、これは目標株価の引き上げに反映されている。
その他の最近のニュースでは、ボストン・サイエンティフィックの第2四半期の営業売上高は16%増加し、既存事業売上高は15%増加した。地域別では、米国が17％増、欧州が16％増、アジア太平洋地域が13％増となった。
ドイツ銀行はこのほど、ボストン・サイエンティフィックの見通しを修正し、目標株価を73ドルから78ドルに引き上げる一方、レーティングはホールドを維持した。同社は、ボストン・サイエンティフィックの効果的な業務執行と高成長セグメントへのシフトが成長プロファイルの改善をもたらしたと指摘。また、営業利益率はコンセンサスの26.7%に対し27.2%と予想を上回った。
その他の最近の動きとしては、ボストン・サイエンティフィックがAXNXとSILKの買収を含むM&Aに注力しており、これは成長見通しを強化するための前向きな動きと見られている。
同社はまた、下半期にFARAVIEWソフトウェアモジュールとFARAWAVE Nav対応カテーテルの発売を控えている。
インベスティングプロの洞察
ボストン・サイエンティフィック(NYSE:BSX)がカナコード・ジェニュイティから好意的な見通しを得ている中、InvestingProのリアルタイム・データを見ると、同社の財務の健全性と市場での位置づけがさらに分かる。ボストン・サイエンティフィックの時価総額は1,143億2,000万ドルと堅調で、医療機器・用品セクターでの存在感を示している。PER（株価収益率）は64.04倍で、割高に見えるかもしれないが、2024年第2四半期時点の過去12カ月間の調整後PER（株価収益率）を考慮すると54.75倍で、短期的な収益成長ポテンシャルとの整合性が高いと思われる。
インベスティング・プロのヒントは、ボストン・サイエンティフィックの純利益が今年伸びる見込みであることを強調しており、これは同社の2024年通期ガイダンスの引き上げと一致している。さらに、同社のPEGレシオ0.64は、同社の株価が利益成長率に対して妥当であることを示唆している。同社は配当金を支払っていないが、過去6ヵ月間の株価総合リターン27.83%に示されるように、同社の好調な業績は成長志向の投資家を惹きつけるかもしれない。
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