ミシガン州スパータ-チョイスワン・バンクの親会社であるチョイスワン・ファイナンシャル・サービシズ・インク（NASDAQ: COFS）は、普通株式120万株の公募価格を1株当たり25ドルに設定し、約3000万ドルの総収入を目指した。
引受割引を考慮し、経費を差し引く前の純手取額は約2,820万ドルとなる見込み。同社はまた、オーバーアロットメントをカバーするため、引受人に18万株を上限とする追加購入オプションを30日間提供している。
この募集の唯一のブックランニング・マネージャーはD.A. Davison & Co.である。ChoiceOneは、規制自己資本比率の引き上げやフェンチュラ・ファイナンシャル社との合併支援など、一般的な企業目的に資金を充当する予定。本募集のクロージングは、慣例的な条件に従い、明日頃を予定している。
投資家は、米国証券取引委員会（SEC）に提出され、2023年6月20日に発効が宣言された目論見書を含む、発行登録届出書に記載された売出しに関する詳細情報を確認することができる。仮目論見書補足書類は提出済みで、SECのウェブサイトから入手可能である。募集条件の詳細を記した最終目論見書の補足書類も提出される予定である。
チョイスワンはミシガン州スパルタに本社を置く金融持株会社で、子会社のチョイスワン・バンクを通じてミシガン州の複数の郡に35のオフィスを展開している。総資産は約26億ドルで、ミシガン州第8位の銀行持株会社である。チョイスワン・バンクはまた、チョイスワン・インシュアランス・エージェンシーズ社を通じて保険および投資商品を提供している。
このプレスリリースには、普通株式の募集および将来の出来事の潜在的な結果に関する将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述にはリスク、不確実性、仮定が含まれるため、実際の結果は大きく異なる可能性があります。ChoiceOneは、将来的に新たな情報が入手可能になったとしても、これらの将来見通しに関する記述を更新するつもりはないと表明しています。
同社の年次報告書および定期報告書には、ChoiceOneの事業および財務実績に影響を与える可能性のあるリスクや不確実性についての記述が含まれており、SECのウェブサイトから入手可能である。
本記事はプレスリリースに基づくものであり、情報提供のみを目的としています。
その他の最近のニュースとして、チョイスワン・ファイナンシャル・サービシズはフェンチュラ・ファイナンシャルとの全株式による合併を発表した。両社の取締役会で承認されたこの合併により、合併後の企業は総資産約43億ドル、ミシガン州全土に56の拠点を持つ、ミシガン州第3位の上場銀行となる見込みだ。
この大きな進展に加え、チョイスワンは普通株式の公募を開始し、規制上の自己資本比率を強化し合併を支援するため、少なくとも3,000万ドルの調達を目指している。この引受募集には、引受会社が30日以内に売出株式の15％を追加購入するオプションが含まれている。
チョイスワンはまた、四半期ごとの現金配当を1株当たり0.27ドルに維持し、業績の安定性を示している。この決定は、株主に一貫して利益を分配してきた同社の歴史に沿ったものである。
今回の合併では、Janney Montgomery Scott LLCとHovde Group, LLCが、それぞれChoiceOneとFenturaに財務アドバイザリーサービスを提供している。これらの最近の動きは、ChoiceOneの戦略的成長と株主還元へのコミットメントの時期を示唆している。
インベスティング・プロの洞察
ChoiceOne Financial Services, Inc. (NASDAQ: COFS)が株式公開や戦略的合併を通じて成長するためには、同社の財務状況と市場パフォーマンスを考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、ChoiceOneの時価総額は2億2,532万ドルで、株価収益率（PER）は10.48倍となっている。これは、同社がその収益と比較して合理的に評価されていることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、チョイスワンが3年連続で増配し、31年連続で配当を維持するなど、株主に報いてきた歴史があることを強調している。この一貫した投資家への還元は、安定した配当株を探している人にとって魅力的かもしれない。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去12ヶ月間の黒字業績に裏付けられている。
投資家はまた、7.83％の価格トータル・リターン、さらに過去3ヶ月間の26.5％のリターンと、過去1週間の大幅なリターンにも注目すべきである。これらの数字は、同銘柄が市場でポジティブな勢いを経験していることを示唆している。
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