木曜日、オッペンハイマーは医療技術で著名なエドワーズライフサイエンス（NYSE:EW）の株価見通しを調整した。同社アナリストは目標株価を100ドルから90ドルに下方修正したが、同社株のアウトパフォーム評価は維持した。この変更は、エドワーズ・ライフサイエンス社の最近の財務開示を受けてのものだ。
エドワーズは、2024年第2四半期の継続事業の売上高を13億9000万ドル、総売上高を16億3000万ドルと発表した。この数字はコンセンサス予想の16.5億ドルとほぼ一致した。経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）の売上高は10億4,000万ドルで、コンセンサス予想の10億6,000万ドルをわずかに下回ったものの、前年同期比4.7%増となった。
同社は上半期の業績に合わせて下半期のTAVRの成長予想を調整し、恒常為替レートベースで5～7％の増加を見込んでいる。これは、従来予想されていた8～10％の成長率からやや減速したものである。
エドワーズライフサイエンスは最近、大動脈弁閉鎖不全症治療に特化したイエナバルブテクノロジーと心不全ソリューションに特化したエンドトロニクスの買収も発表した。これらの買収は、先週のイノバルブ買収発表と合わせ、総額12億ドルの投資となる。
修正された目標株価は、第2四半期の報告と第3四半期および2024年通年のガイダンスを考慮した後のアナリストの更新予想を反映している。この修正は、TAVRの売上が予想より伸び悩んでいること、同社のクリティカルケア事業の売却を考慮したものだ。
その他の最近のニュースでは、エドワーズライフサイエンスは複数のアナリストレポートの対象となっている。TDコーウェンは、経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）市場の減速が予想されるとして、同社株をホールドに格下げし、目標株価を70ドルに引き下げた。
一方、パイパー・サンドラーは、TAVRの伸びが予想を下回ったエドワーズ・ライフサイエンスの第2四半期決算を受けて、目標株価を73ドルに引き下げた。RBCキャピタル・マーケッツも目標株価を85ドルに引き下げ、カナコード・ジェニュイティは77ドルに、エバーコアISIは76ドルに調整した。
こうした調整にもかかわらず、エドワーズライフサイエンスの経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）セグメントは予想を上回り、第2四半期の総売上高は8%増となった。さらに、大動脈弁逆流治療と心不全モニタリングにそれぞれ特化したイエナバルブとエンドトロニクスを含む総額12億ドルの買収を発表した。
TAVR市場の成長率は約6%に鈍化したが、バーナード・ゾヴィギアンCEOは同社の成長の可能性に自信を示した。エドワーズライフサイエンスは、RESILIAポートフォリオの採用により、2024年通年の外科手術売上高成長率を6%から8%と予測している。
また、2桁台の売上高と1株当たり利益の成長による長期的な持続的成長も見込んでいる。こうした最近の動きは、エドワーズライフサイエンスが革新と市場拡大に注力しながら複雑な医療情勢を乗り切るための継続的な努力の一環である。
InvestingProの洞察
エドワーズライフサイエンス(NYSE:EW)が財務の道を歩む中で、InvestingProの洞察は投資家が関心を持ちそうないくつかの主要指標を明らかにしている。時価総額が524億ドル、PERが37.21倍と高いエドワーズライフサイエンシズは、将来の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映し、プレミアム価格で取引されている。同社の収益成長率は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で11.68%と健全な水準を維持しており、市場挑戦の中で拡大する能力を実証している。
InvestingProの見立てでは、エドワーズライフサイエンスは中程度の負債水準で運営されており、流動資産は短期債務を上回っているため、柔軟な経営が可能である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予想しており、これは同期間の売上総利益率が76.63%とプラスであることと一致している。
これらの要因を考慮すると、投資家にとってエドワーズライフサイエンスは魅力的な選択肢である。
エドワーズ・ライフサイエンスの財務的な複雑さをさらに掘り下げたい方には、InvestingProがさらなるヒントと詳細なフェアバリュー予想を提供している。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となり、より幅広い分析ツールや洞察にアクセスすることができます。エドワーズライフサイエンスのInvestingProによるヒントが6件追加されており、投資判断の参考となる可能性があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。