パリ-革新的なアルミニウム製品の開発で世界をリードするConstellium SE (NYSE: CSTM)は、無担保私募債の価格決定を発表した。
ユーロ建て債券3億ユーロと米ドル建て債券3億5,000万ドルで、いずれも2032年が償還期限。ユーロ建て債券の利率は年5.375％、米ドル建て債券の利率は年6.375％で、いずれも半年ごとの後払い。
同社の子会社が上位無担保ベースで債券を保証する。この募集は、慣例的な終了条件を条件として、2024年8月8日に終了する予定である。
コンステリウムは、手元資金と合わせて、2026年に償還期限を迎える未償還の5.875%シニア・ノートと4.250%シニア・ノートを償還し、関連手数料と経費に充当する予定である。2026年債の償還は2024年8月26日に予定されており、償還価格は元本の100％および未払い利息である。
この債券の募集は、米国ではルール 144A に基づく適格機関投資家向け、米国以外では 1933 年証券法レギュレーション S に基づく非米国人向けのものです。本新株予約権付社債は、米国証券法および各州の証券法に基づき登録されておらず、登録または適用免除がない限り、米国内で募集または販売することはできません。
プレスリリースでは、欧州経済地域（EEA）および英国における個人投資家向けの債券ではないことを強調しています。この債券の対象市場は、適格取引相手と専門家顧客のみとされている。
ニューヨーク証券取引所に上場しているコンステリウム社の2023年の売上高は72億ユーロであった。プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の事業および財務実績に関する同社の期待および信念を強調するものであり、これらは様々なリスクおよび不確実性の影響を受けることを認識しています。
このニュースはConstellium Parisのプレスリリースに基づいています。
InvestingProの洞察
Constellium SE (NYSE: CSTM)の最新の戦略的な動きである無担保私募債の大幅な値付けは、資本構成の積極的な管理を証明するものです。インベスティング・プロのリアルタイム・データを見ると、同社が収益性と株主価値に鋭い目を向けて市場をナビゲートしていることがわかります。
InvestingProのデータ指標によると、時価総額は25.5億ドルで、アルミニウム製品セクターにおける同社の存在感が際立っている。PER（株価収益率）は14.58倍で、割安な機会を探している投資家の関心を引く可能性がある。
さらに、Constelliumの強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PER16.64によって暗示されており、これは最近の社債発行などの同社の戦略的財務決定と一致している。
インベスティング・プロのヒントの中で、特に同社の現在の活動に共鳴するものが2つある：経営陣の積極的な自社株買いと高い株主利回りは、同社の財務の健全性と将来性に対する自信に満ちた見通しを示唆している。経営陣の積極的な自社株買いと高い株主利回りは、同社の財務の健全性と将来の見通しに対する自信に満ちていることを示唆している。これらの行動と、今年コンステリウムは黒字になるというアナリストの予測が相まって、同社は堅実な足取りを描いている。
コンステリウムは配当金を支払っていないが、自社株買いと株主価値向上への注力の組み合わせは、特定の投資戦略にとって魅力的である可能性があることは注目に値する。Constelliumの財務と市場パフォーマンスの深堀りに興味のある投資家のために、https://www.investing.com/pro/CSTM、InvestingProのヒントが追加されています。これらの洞察は、同社のポジションと将来の軌跡について、よりニュアンスに富んだ理解を与えてくれるだろう。
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